Carlyle acquiert une participation majoritaire dans CVC Turismo

SAO PAULO – La société de rachat basée aux États-Unis, Carlyle Group, a acheté 63.6% de CVC Turismo, la plus grande agence de tourisme du Brésil, pour un montant non divulgué, alors que la société de capital-investissement cherche à conclure des accords en fas

SAO PAULO – La société de rachat basée aux États-Unis Carlyle Group a acheté 63.6% de CVC Turismo, la plus grande agence de tourisme du Brésil, pour un montant non divulgué, alors que la société de capital-investissement cherche à conclure des accords dans les économies de marché émergentes à croissance rapide.

Basée à Santo Andre, au Brésil, CVC, détenue majoritairement par l'entrepreneur Guilherme Paulus, est devenue la plus grande agence de tourisme et de voyages d'Amérique latine après un boom économique qui a attiré plus de 25 millions de clients au cours des cinq dernières années, ont déclaré les sociétés dans un communiqué conjoint. .

Les géants du rachat recherchent des accords dans les économies de marché émergentes comme le Brésil, où l'impact de la récession mondiale a été minimisé par les dépenses de consommation et d'autres facteurs. Les sociétés de capital-investissement ont connu des difficultés dans les économies développées au cours des deux dernières années.

Les analystes brésiliens s'attendent à ce que les investissements en capital-investissement s'envolent l'année prochaine alors que les perspectives de croissance du pays et la baisse des taux d'intérêt attirent une nouvelle classe d'investisseurs.

"CVC profite rapidement de l'expansion de la classe moyenne brésilienne", note le communiqué. "A moyen terme, CVC continuera à donner la priorité au marché brésilien, dont l'économie est la dixième plus grande au monde, et devrait croître à des taux supérieurs à 5 % en 2010."

Dans le communiqué, les deux sociétés ont reconnu que le tourisme allait s'épanouir, grâce à la Coupe du monde de 2014 et aux Jeux olympiques de 2016 que le Brésil accueillera.

Les termes de l'accord, y compris la valeur de la transaction et les packages de rétention de la direction, n'ont pas été divulgués. Paulus restera président de CVC. La compagnie aérienne WebJet et la chaîne hôtelière GJP Hoteis e Resorts ne font pas partie de l'accord, ajoute le communiqué.

Le groupe basé à New York de Carlyle, qui supervise les investissements dans les entreprises de vente au détail et de biens de consommation, soutiendra les bureaux locaux de la société de capital-investissement au Brésil pour aider à gérer CVC, ajoute le communiqué.

Une source proche de la transaction a déclaré que Carlyle paierait près de 250 millions de dollars pour une participation de 60 % dans CVC. Les appels passés à un porte-parole de Carlyle à Washington DC pour obtenir des commentaires n'ont pas été immédiatement renvoyés.

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Linda Hohnholz

Rédacteur en chef pour eTurboNews basé au siège d'eTN.

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