Fraport place avec succès une émission obligataire

Fraport place avec succès une émission obligataire
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Écrit par Harry Johnson

Un volume d'émission total de 1.15 milliard d'euros offre à Fraport une plus grande flexibilité financière

  • L'obligation Fraport sera cotée sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg
  • La première tranche d'un volume de 800 millions d'euros a une durée de sept ans
  • La deuxième tranche d'un volume de 350 millions d'euros a été émise pour augmenter l'emprunt obligataire déjà émis en 2020 qui vient à échéance en juillet 2024

Aujourd'hui, Fraport AG a placé une obligation d'entreprise d'un volume total de 1.15 milliard d'euros et donc l'une des plus grosses obligations d'entreprise non notées en euros jamais émises sur les marchés de capitaux. Portée par une forte demande des investisseurs, l'émission obligataire a été sensiblement sursouscrite, permettant à Fraport de placer l'obligation à des conditions particulièrement favorables pour le Groupe. L'émission s'est faite en deux tranches. La première tranche d'un volume de 800 millions d'euros a une durée de sept ans. La deuxième tranche d'un volume de 350 millions d'euros a été émise pour augmenter l'emprunt obligataire déjà émis en 2020 et venant à échéance en juillet 2024. 

Le rendement annuel de la nouvelle obligation à sept ans a été fixé à 1.925%, avec un coupon annuel de 1.875%. Le rendement annuel de l'obligation existante augmentée a été fixé à 1.034%, tandis que le coupon annuel de l'obligation reste inchangé à 1.625%. Le montant nominal de l'obligation est divisé en coupures de 1,000 XNUMX € chacune.

Dr Matthias Zieschang, Fraport AGLe membre du conseil d'administration chargé des finances et du contrôle (CFO) a déclaré: «Malgré le marché des obligations d'entreprises extrêmement chargé cette semaine - avec un total de 19 transactions dans la zone euro s'élevant à ce jour à environ 13 milliards d'euros - nous avons encore amélioré notre liquidité. position dans des conditions particulièrement favorables. Nous avons déjà levé un total d'environ 1.9 milliard d'euros de nouveaux financements au cours des trois premiers mois de 2021, garantissant ainsi une excellente flexibilité financière pour Fraport. Avec l'émission obligataire d'aujourd'hui, le montant de nos liquidités et de nos lignes de crédit garanties passera à plus de 4 milliards d'euros à la fin du mois de mars 2021. »

Rachetée par divers investisseurs institutionnels et intermédiaires de détail européens, l'obligation Fraport sera cotée sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Un consortium bancaire comprenant BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK et LBBW Bank a agi en tant que co-chef de file de l'émission obligataire.

A propos de l'auteure

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Harry Johnson

Harry Johnson a été le rédacteur en chef de eTurboNews depuis plus de 20 ans. Il vit à Honolulu, Hawaï, et est originaire d'Europe. Il aime écrire et couvrir l'actualité.

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