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Fly Leasing vendu

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Écrit par Harry Johnson

Carlyle Aviation va acquérir Fly Leasing pour 17.05 $ l'action

  • Fly Leasing Limited annonce un accord en vue d'être acquis par une filiale de Carlyle Aviation Partners
  • Le conseil d'administration de FLY recommande avec enthousiasme cette transaction à ses actionnaires
  • Les actionnaires de FLY recevront 17.05 $ par action en espèces, ce qui représente une valorisation totale des capitaux propres d'environ 520 millions de dollars

Fly Leasing Limited a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d'être acquis par une filiale de Carlyle Aviation Partners, la branche d'investissement et de service dans l'aviation commerciale au sein de la plateforme de crédit mondial de 56 milliards de dollars du groupe Carlyle. Aux termes de la convention de fusion, les actionnaires de FLY recevront 17.05 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres d'environ 520 millions de dollars. La valeur d'entreprise totale de la transaction est d'environ 2.36 milliards de dollars. Le portefeuille de FLY de 84 avions et sept moteurs est loué à 37 compagnies aériennes dans 22 pays.

«Cette transaction représente une forte valeur pour les actionnaires de FLY à un moment où les compagnies aériennes sont confrontées à un environnement extrêmement difficile et où les petits loueurs d'avions sont désavantagés sur les marchés de la dette», a déclaré Colm Barrington, PDG de FLY. «Après un examen et une évaluation approfondis de ses options, le conseil d'administration de FLY recommande avec enthousiasme cette transaction à ses actionnaires.»

La contrepartie en espèces par action représente une prime d'environ 29% par rapport au cours de clôture de FLY le 26 mars 2021 et une prime de 43% par rapport au cours moyen de l'action pondéré en fonction du volume au cours des 30 derniers jours de bourse. 

Le conseil d'administration de FLY a approuvé l'accord de fusion, agissant sur la recommandation d'un comité spécial nommé par le conseil d'administration et composé uniquement d'administrateurs indépendants et désintéressés, et a recommandé aux actionnaires de FLY de voter en faveur de l'opération.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021 et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation réglementaire applicable et l'approbation des actionnaires de FLY. Compte tenu de la transaction en cours, FLY n'organisera pas d'appel aux résultats du premier trimestre.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de FLY et Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman et McCann FitzGerald agissent en tant que conseiller juridique de FLY.

Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique de BBAM LP, gestionnaire et agent de service de FLY. 

RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier et fournit un financement à Carlyle Aviation dans le cadre de l'opération. Milbank LLP et Wakefield Quin Limited agissent en tant que conseillers juridiques de Carlyle Aviation Partners.