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Lufthansa sécurise davantage de liquidités sur le marché des capitaux

Lufthansa sécurise davantage de liquidités sur le marché des capitaux
Lufthansa sécurise davantage de liquidités sur le marché des capitaux
Écrit par Harry Johnson

Avec le placement de la dernière obligation d'entreprise en février 2021, le groupe Lufthansa a déjà assuré le refinancement de tous les passifs financiers échus en 2021 et a également remboursé le prêt KfW de 1 milliard d'euros en avance sur l'échéancier.

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  • Deuxième emprunt obligataire d'1 milliard d'euros émis en 2021.
  • Le placement avec deux échéances de trois et huit ans complète le profil de maturité du groupe Lufthansa.
  • Les fonds à long terme levés seront utilisés pour renforcer davantage la liquidité du groupe Lufthansa.

Deutsche Lufthansa AG a de nouveau émis avec succès une obligation d'un volume total de 1 milliard d'euros. L'obligation d'une valeur nominale de 100,000 500 euros a été placée en deux tranches d'une durée respective de trois et huit ans et d'un volume de 2024 millions d'euros chacune : La tranche d'une durée jusqu'en 2.0 porte intérêt à 2029 % par an, la tranche arrivant à échéance en 3.5 XNUMX pour cent.

Avec le placement de la dernière obligation corporate en février 2021, le Groupe a déjà sécurisé le refinancement de tous les passifs financiers venant à échéance en 2021 et a également remboursé en avance le prêt KfW de 1 milliard d'euros. Les fonds à long terme désormais levés seront utilisés pour renforcer encore la Groupe Lufthansala liquidité de.

« Le placement répété et réussi d'une obligation d'entreprise confirme à nouveau notre accès à une variété d'instruments de financement avantageux. Les deux tranches sur trois et huit ans s'intègrent parfaitement dans notre profil de maturité. De plus, nous pouvons obtenir des financements sur le marché des capitaux à des conditions plus avantageuses par rapport aux mesures de stabilisation. Nous continuons à travailler systématiquement sur nos mesures de restructuration afin de rembourser les mesures de stabilisation du gouvernement le plus rapidement possible », a déclaré Remco Steenbergen, directeur financier de Deutsche Lufthansa AG.

Au 31 mars, le Groupe disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 10.6 milliards d'euros (y compris les fonds non appelés des plans de stabilisation en Allemagne, Suisse, Autriche et Belgique). A cette époque, Lufthansa avait utilisé environ 2.5 milliards d'euros sur les 9 milliards d'euros de plans de stabilisation du gouvernement.

En plus de l'émission obligataire d'aujourd'hui, le Groupe Lufthansa poursuit les préparatifs d'une augmentation de capital. Le produit net contribuerait notamment au remboursement des mesures de stabilisation du Fonds allemand de stabilisation économique (FSE) et à la restauration d'une structure de capital durable et efficace à long terme. Le Directoire et le Conseil de Surveillance n'ont pas encore pris de décision sur l'ampleur et le calendrier d'une éventuelle augmentation de capital. De plus, l'approbation de l'ESF doit être obtenue.

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A propos de l'auteur

Harry Johnson

Harry Johnson a été le rédacteur en chef de eTurboNews depuis près de 20 ans. Il vit à Honolulu, Hawaï, et est originaire d'Europe. Il aime écrire et couvrir l'actualité.