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Lufthansa Value est sur le point d'augmenter de 2.5 milliards de dollars

Lufthansa sécurise davantage de liquidités sur le marché des capitaux
Lufthansa sécurise davantage de liquidités sur le marché des capitaux

Le Directoire de Deutsche Lufthansa AG a décidé aujourd'hui, avec l'approbation du Conseil de Surveillance de la Société, d'utiliser le Capital Autorisé C pour une augmentation de capital avec droits de souscription des actionnaires de la Société. Le capital social de la Société, actuellement de 1,530,221,624.32 597,742,822 597,742,822 XNUMX euros, divisé en XNUMX XNUMX XNUMX actions, sera augmenté par l'émission de XNUMX XNUMX XNUMX nouvelles actions sans valeur nominale de la Société.

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  • Le produit brut devrait s'élever à 2,140 3.58 millions d'euros. Le prix de souscription de 39.3 EUR par Action Nouvelle correspond à une décote de XNUMX % sur le TERP (prix théorique hors droits). 
  • Le taux de souscription est de 1:1. Les actions nouvelles seront proposées aux actionnaires de la Société au cours de la période de souscription qui devrait débuter le 22 septembre 2021 et se terminer le 5 octobre 2021.

La négociation des droits devrait commencer le 22 septembre 2021 et se terminer le 30 septembre 2021.

La transaction est entièrement souscrite par un syndicat de 14 banques. En outre, un certain nombre de fonds et de comptes gérés par BlackRock, Inc. ont conclu un contrat de sous-souscription pour un montant total de 300 millions d'euros et se sont engagés à exercer pleinement leurs droits de souscription.

Tous les membres du Directoire de la Société se sont également engagés à participer à l'augmentation de capital et à exercer intégralement tous les droits de souscription reçus portant sur leurs actions. 

L'augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du Groupe. La Société utilisera le produit net pour rembourser la participation silencieuse I du Fonds de stabilisation économique de la République fédérale d'Allemagne (FSE) pour un montant de 1.5 milliard d'euros. 

En outre, la Société a l'intention de rembourser intégralement la Participation Silencieuse II d'un montant de 1 milliard d'euros d'ici fin 2021 et entend également annuler les montants non tirés de la Participation Silencieuse I d'ici fin 2021. 

L'ESF, qui détient actuellement 15.94 % du capital de la Société, s'est engagé à commencer à céder sa participation dans la Société au plus tôt six mois après la réalisation de l'augmentation de capital, si l'ESF souscrit à l'augmentation de capital. Dans cette hypothèse, la cession sera réalisée au plus tard 24 mois après la réalisation de l'augmentation de capital, sous réserve que la Société rembourse la Participation Silencieuse I et la Participation Silencieuse II comme prévu. 

L'offre publique des Actions Nouvelles en Allemagne est faite exclusivement par et sur la base d'un prospectus de valeurs mobilières approuvé par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), qui sera mis à disposition, entre autres, sur le site internet du groupe Lufthansa . L'approbation devrait être accordée le 20 septembre 2021. Il n'y aura pas d'offre publique en dehors de l'Allemagne et le prospectus ne sera par ailleurs pas approuvé par un autre organisme de réglementation. 

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A propos de l'auteur

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz a travaillé de manière continue dans l'industrie du voyage et du tourisme depuis son adolescence en Allemagne (1977).
Il a fondé eTurboNews en 1999 en tant que premier bulletin d'information en ligne pour l'industrie mondiale du tourisme de voyage.

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