Rapport sur l'état de l'industrie hôtelière 2022

Impact du COVID-19 sur l'industrie hôtelière américaine par État

Autant 2020 a été une année charnière pour l'industrie hôtelière, autant l'a été 2021. Alors que la pandémie se poursuivait, l'industrie a commencé à réapparaître, alimentée par la distribution nationale de vaccins et l'optimisme des consommateurs. Le premier rapport sur l'état de l'industrie hôtelière de l'American Hotel and Lodging Association, publié en janvier 2022, a démontré à quel point l'industrie hôtelière est résiliente et a prévu ce qui attendait les propriétaires et exploitants d'hôtels, les travailleurs et les voyageurs.

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Un an plus tard, les vaccins sont disponibles pour toute personne aux États-Unis âgée de cinq ans et plus, et 63 % de la population américaine est entièrement vaccinée.
Pourtant, les cas sont en augmentation, tout comme les nouvelles variantes de virus et les épidémies.

La réalité est que COVID-19 continue d'influencer la vie quotidienne - et cette coexistence collective sera la norme dans un avenir prévisible. Le virus sous-tend les implications du rapport sur l'état de l'industrie hôtelière de cette année, qui comprend
les tendances macroéconomiques prévues ainsi que les changements attendus du sentiment des consommateurs et des entreprises

La prochaine phase de reprise sera inégale, potentiellement volatile. Mais une chose reste certaine : 2022 est l'année du « nouveau » voyageur.

Les voyages de loisirs, c'est-à-dire mêlant voyages d'affaires et voyages d'agrément, ont explosé pendant la pandémie, ce qui représente un changement profond dans les attitudes et les comportements des consommateurs vis-à-vis des voyages. Ceci, à son tour, aura un impact significatif sur les opérations hôtelières alors que l'industrie répond pour répondre aux besoins et aux attentes de ses clients.

Tout indique que l'industrie hôtelière continuera d'avancer vers la reprise en 2022, mais cette reprise complète est encore dans plusieurs années. Selon
selon une analyse pour AHLA par Oxford Economics, la demande de nuitées d'hôtel et les revenus des chambres devraient presque revenir aux niveaux de 2019 en

Les revenus des chambres devraient atteindre 168 milliards de dollars, à moins de 1% des chiffres de 2019 et un
augmentation de 19% par rapport à 2021. Le taux d'occupation devrait atteindre 63.4%, se rapprochant du taux de 66.0% atteint en 2019 et bien au-dessus des 44% et 57.6% atteints en 2020 et 2021, respectivement.

Le retour des revenus des chambres est certainement une bonne nouvelle pour les hôteliers, mais il le fait
raconte pas toute l'histoire.

Même avec un retour à la performance des revenus des chambres d'avant la pandémie, ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses supplémentaires estimées à plus de 48 milliards de dollars5 en dépenses pré-pandémiques pour la nourriture et les boissons, les espaces de réunion et d'autres services auxiliaires - une source de revenus qui devrait accuser un retard important dans son retour. Les experts du secteur prévoient que seulement un peu plus de la moitié des réunions et des événements reviendront en 2022, 6 avec les impacts négatifs de la variante Omicron encore à déterminer.

De plus, les hôtels à travers le pays continuent de creuser après une période de deux ans où ils ont perdu un total de 111.8 milliards de dollars en revenus de chambres à eux seuls.7 Une reprise partielle en 2022 ne suffira pas pour permettre aux hôtels de rembourser complètement les prêteurs, de réembaucher entièrement personnel, investir dans des améliorations immobilières retardées et remplir les réserves de trésorerie de l'entreprise.

Il reste de forts vents contraires et des perturbateurs potentiels pour une reprise complète. Alors que les voyages d'agrément reprendront probablement pleinement en 2022, les voyages d'affaires devraient rester nettement en deçà des niveaux d'avant la pandémie. La gravité des effets à court terme d'Omicron sur l'industrie hôtelière n'est toujours pas claire.

De plus, les futures variantes créeront de la volatilité à la fois dans le retour des voyages d'agrément et d'affaires et dans des dizaines de milliards de dollars liés aux dépenses pour les réunions et les événements. Selon le rapport sur les perspectives commerciales du groupe de novembre 2021 de Cvent, un quart des réunions sourcées sont hybrides, et 72 % des planificateurs de réunions interrogés recherchent des événements avec une composante en personne.

Les hôtels continueront de lutter contre les pénuries de personnel, ce qui réduira leur capacité à maximiser les revenus des voyageurs potentiels. La pression inflationniste signifie que même si une reprise nominale peut se produire plus tôt, la véritable reprise ajustée pour l'industrie prendra jusqu'en 2025, selon STR et Tourism Economics.

Alors qu'une véritable reprise aux niveaux pré-pandémiques est encore dans plusieurs années, plus les hôtels comprennent, se préparent et répondent aux besoins du « nouveau » voyageur, plus l'avenir s'annonce prometteur pour une industrie vitale pour l'Amérique. économie.

RÉSULTATS EN UN COUP D'ŒIL

  1. Les perspectives de voyage pour 2022 sont positives, mais se poursuivent
    la volatilité est attendue, avec des années de récupération complète. Taux d'occupation
    et les revenus des chambres devraient approcher les niveaux de 2019 en 2022, mais le
    les perspectives des revenus auxiliaires sont moins optimistes. Des déplacements professionnels sont à prévoir
    rester en baisse de plus de 20 % pendant une grande partie de l'année, seuls 58 % des
    les réunions et les événements devraient revenir, et tous les effets négatifs de
    Omicron ne sont pas encore connus. Les vents contraires de la main-d'œuvre se traduiront par des niveaux d'emploi
    en fin d'année sera en baisse de 7% par rapport à 2019.
  2. Les « nouveaux » voyageurs attendent des choses différentes des marques hôtelières. Consommateurs
    les motivations, les comportements et les attentes ont tous changé pendant la pandémie—
    modifier en profondeur le fonctionnement des hôtels pour satisfaire leurs clients, qui
    de plus en plus susceptibles d'être des voyageurs de loisirs ou de loisirs ou des nomades numériques. Comme un
    Par conséquent, la technologie sera encore plus critique dans le succès d'une propriété.
  3. Retenir et attirer les meilleurs talents, c'est mettre en valeur les parcours professionnels,
    pas seulement des emplois. Les hôtels peuvent constituer une main-d'œuvre pour l'avenir en
    communiquer l'étendue des opportunités de carrière qui sont disponibles dans le
    l'industrie aux employés actuels et potentiels.
  4. Les initiatives de développement durable joueront un rôle de plus en plus important pour
    L'industrie. Les hôtels qui s'engagent envers des objectifs de développement durable et
    les programmes ne se contentent pas de satisfaire les attentes des clients, ils font
    des changements qui sont également bons pour l'entreprise.
  5. Les programmes de fidélité évolueront en réponse au nouveau paysage du voyage.
    Avec la baisse des voyages d'affaires à volume élevé, les programmes de fidélité traditionnels ne
    n'ont plus de sens. Les programmes de fidélité les plus efficaces offriront plus
    des récompenses personnalisées répondant aux besoins des voyageurs d'affaires occasionnels
    ainsi que les vacanciers.

LA PRÉPARATION AU VOYAGE TENDANCE POSITIVE, MAIS RESTANT VOLATILE

La volatilité des voyages à l'ère de la pandémie rend la prévision de la préparation au voyage plus critique, mais plus difficile que jamais. Les gens veulent voyager ? Leurs projets de voyage seront-ils limités par des réalités économiques plus larges ? Les restrictions de voyage à domicile ou à destination les obligeront-elles à modifier leurs plans ?

En termes simples, la préparation au voyage indique dans quelle mesure les gens sont disposés à faire un voyage. Pour comprendre la préparation au voyage aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers l'indice Accenture de préparation au voyage, une nouvelle façon d'évaluer l'intention de voyager adaptée aux réalités du paysage du voyage d'aujourd'hui. L'indice mensuel multi-pays suit à la fois les indicateurs de voyage et de non-voyage qui influencent l'intention, y compris l'état de santé du pays lié au COVID-19, les facteurs économiques à court terme, la demande de voyage et le statut de mobilité. Ces indicateurs sont pondérés pour refléter l'ampleur de leur impact respectif sur la préparation au voyage.

La préparation est une cible mouvante

L'indice est mis à jour mensuellement car la préparation au voyage n'est pas absolue. Cela restera vrai tant que la pandémie ne sera pas entièrement contrôlée et que de nouvelles vagues, variantes et réponses gouvernementales et de santé publique réinitialiseront continuellement la confiance des gens dans les voyages. Par exemple, considérez la rapidité avec laquelle les restrictions de voyage ont été mises en place dans les pays du monde lorsque la variante Omicron est apparue fin 2021. L'Organisation mondiale de la santé l'a désignée comme variante préoccupante le 26 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, le président Biden a annoncé de nouveaux protocoles pour les voyages internationaux.

Les tendances de la préparation au voyage au second semestre 2021 sont instructives sur ce qu'il faut
prévoir en 2022 : dynamisme dans les poches couplé à des arrêts et redémarrages provoqués par
un ou plusieurs indicateurs de déplacement.

L'image globale

Avec une demande refoulée et de nombreuses personnes choisissant de se déplacer ou de retourner à la vie quotidienne avec le virus parmi elles, la préparation au voyage a connu un bond de 5 % en septembre 2021 par rapport à août 2021 dans le monde. Cependant, les tendances de préparation sont restées instables jusqu'à la fin de l'année. Le mois de novembre 2021 a connu une baisse de 2 % par rapport au mois précédent en raison d'épidémies et de nouvelles restrictions de voyage. État de préparation général en
novembre 2021 était de 23 % inférieur à la référence de 2019.

L'image américaine

En septembre 2021, le marché américain a connu une baisse de 3 % par rapport à août 2021 en raison de restrictions strictes pour les voyageurs internationaux. Le trafic aérien et l'occupation des hôtels ont suivi la tendance historique, diminuant après un été très vigoureux et se renforçant à l'automne. Les dépistages par la Transportation Security Administration (TSA) ont culminé en juillet à un peu plus de 2 millions de passagers aériens, et les hôtels ont atteint 71% d'occupation.

En novembre, l'assouplissement des restrictions de voyage européennes vers les États-Unis a entraîné une augmentation significative de la capacité des compagnies aériennes, impliquant une augmentation de la demande.
12 Le pays a continué d'ouvrir les voyages à l'arrivée de la saison des fêtes. En fait, la semaine de Thanksgiving 2021 a battu tous les records pour les hôtels américains : les taux d'occupation étaient de 53 % et le RevPAR était supérieur de 20 % à celui de la même période en 2019.

Une pandémie mondiale avec un impact local

Ce n'est pas seulement la préparation des voyageurs nationaux que l'industrie hôtelière doit prendre en compte en tant que moteur de la demande en 2022. Les voyageurs internationaux sont également un public essentiel.

Les voyageurs internationaux représentaient 15 % du total des dépenses de voyage aux États-Unis en 2019 avant le début de la pandémie, mais seulement 6 % en 2020.15 En 2022, le World Travel & Tourism Council prévoit une augmentation de 228 % des dépenses aux États-Unis par les voyageurs internationaux par rapport à 2021.

Se préparer à cette flambée potentielle signifie reconnaître que les sentiments concernant les voyages et la préparation aux voyages varieront d'un pays à l'autre, car cette crise mondiale a été très localisée dans son impact. Les hôtels qui réfléchissent à l'état de préparation à travers le prisme de ce qu'ont été – et sont maintenant – les expériences des gens en cas de pandémie sont les mieux placés pour déterminer s'ils doivent introduire des mesures de santé et de sécurité supplémentaires pour attirer ces voyageurs.

Voici ce que l'indice révèle sur la préparation aux voyages dans ce qui devrait être des marchés entrants critiques pour les États-Unis.

L'incertitude qui subsiste quant à la nature de la variante Omicron au moment de la publication suggère à quel point il est difficile de prédire la préparation au voyage en 2022. Ce que nous pouvons supposer, c'est que les restrictions imposées pour lutter contre la variante Omicron resteront probablement jusqu'en mars. De plus, plusieurs facteurs à court terme ont le potentiel d'avoir un impact positif ou négatif sur la préparation au voyage, et dans l'ensemble, nous ne nous attendons pas à ce que l'indice montre des signes constants de reprise avant la mi-2022 au plus tôt.

PERSPECTIVES DE L'HOSPITALITÉ 2022

La préparation au voyage informera sur les performances de l'industrie hôtelière dans des domaines critiques, notamment l'occupation, les revenus des chambres, l'emploi et l'appétit des consommateurs. Bien que 2022 ne verra pas un retour complet à 2019, les perspectives sont plus solides qu'elles ne l'étaient en 2021.

Occupation

L'occupation des hôtels devrait poursuivre sa tendance à la hausse par rapport aux creux historiques de 2020, avec une moyenne de 63.4 % pour l'année, selon STR et Tourism Economics.

En 2019, les près de 60,000 66 hôtels du pays ont connu une occupation annuelle moyenne de 1.3 %, vendant 24.5 milliard de chambres. La pandémie a amené le taux d'occupation des hôtels aux États-Unis à un creux historique de 2020 % en avril 44, et le taux d'occupation annuel est tombé à 2021 % pour l'année. L'occupation des hôtels pour 58 était estimée à près de 52.5 %, soit cinq points de plus que ce qui avait été prévu à cette époque l'année dernière (projection de XNUMX %), mais toujours en baisse de plus de huit points de pourcentage par rapport aux niveaux prépandémiques.

Alors que certains hôtels à service complet commencent à atteindre l'équilibre opérationnel à 50 % d'occupation, cela ne tient pas compte de la dette hypothécaire et des autres coûts. Ainsi, la plupart des hôtels ont passé les deux dernières années bien en dessous de leur seuil de rentabilité, s'appuyant sur des réserves pour couvrir leurs dépenses. Ainsi, même avec un retour à des occupations proches de la pré-pandémie en 2022, les hôtels ont encore du chemin à parcourir avant une véritable reprise. Les taux d'occupation devraient poursuivre leur tendance à la hausse en 2022, s'établissant en moyenne à 63.4 % pour l'année.

Figure 1 – Occupation des chambres d'hôtel par année

Revenus de la chambre

Après avoir chuté de près de 50 % en 2020, le chiffre d'affaires des chambres d'hôtel reviendra presque à
niveaux de 2019 cette année. Les dépenses annexes hors chambre resteront à la traîne.
Avant la pandémie, les 5.4 millions de chambres de l'industrie hôtelière généraient plus de 169 milliards de dollars de revenus annuels, ce qui n'inclut pas les dizaines de milliards supplémentaires générés par la location de salles de réunion et d'autres sources de revenus auxiliaires.

En 2020, les revenus des chambres d'hôtel ont chuté de près de 50 % aux États-Unis pour s'établir à seulement 85.7 milliards de dollars, puis ont rebondi à 141.6 milliards de dollars en 2021. Cela signifie qu'au cours de ces deux années, les hôtels ont perdu 111.8 milliards de dollars en revenus de chambres uniquement. Les revenus des chambres devraient atteindre 168.4 milliards de dollars cette année, soit à moins d'un point de pourcentage des niveaux de 2019.

Les perspectives de revenus auxiliaires provenant des réunions, des événements et de la nourriture et des boissons - estimées à 48 milliards de dollars par an avant la pandémie - sont moins claires. Knowland prévoit que seulement 58.3 % des réunions et événements reviendront en 2022, avec 86.9 % en 2023, ce qui signifie qu'une grande partie de ces revenus continuera de manquer.

Figure 2 - Revenus des chambres d'hôtel par année

Emploi

D'ici la fin de 2022, les hôtels devraient employer 2.19 millions de personnes, soit 93 % des
leurs niveaux pré-pandémiques.

En 2019, les hôtels américains employaient directement plus de 2.3 millions de personnes. Après les fortes baisses de 2020, les hôtels ont terminé 2021 à 77% de leurs niveaux d'emploi de 2019.

Bien qu'une forte croissance soit attendue au cours de l'année à venir, les hôtels devraient terminer 2022 avec 2.19 millions d'employés, soit une baisse de 166,000 7 ou 2019 % par rapport à XNUMX, reflétant les vents contraires persistants sur le marché du travail.

Figure 3 – Emploi par année

Appétit des consommateurs

Il existe une demande refoulée de voyages, en particulier chez les jeunes voyageurs.

Après des mois de quarantaine et de restrictions de voyage au début de la pandémie, de nombreux Américains étaient impatients de voyager à nouveau en 2021 ; cette demande devrait se poursuivre cette année. Selon le rapport du quatrième trimestre sur l'état des voyages et de l'accueil de Morning Consult, 4 % des adultes américains déclarent avoir voyagé au cours de l'année écoulée, les consommateurs les plus jeunes et les plus riches venant en tête.

Le rapport a également révélé que sur les huit pays étudiés, les Américains étaient parmi les plus désireux de prendre la route, 50 % s'attendant à faire un voyage d'agrément dans les six prochains mois.

Selon l'enquête d'Accenture sur les achats de vacances aux États-Unis en 2021, 40 % des consommateurs américains prévoient de se concentrer sur l'épargne pour des vacances ou un voyage à l'avenir. Épargner pour un voyage est la deuxième priorité financière des consommateurs après le remboursement de leurs dettes (graphique

Au total, 43 % s'attendent à voyager autant ou plus au cours des six prochains mois qu'ils ne l'ont fait par rapport à la même période de six mois en 2019.

Figure 4 – Les 5 principales priorités financières des consommateurs américains en 2022

La génération Z et la génération Y sont particulièrement désireuses de voyager à nouveau, même si elles ont encore besoin d'être rassurées pour le faire. Un tiers de ce groupe pense que des informations opportunes, une meilleure gestion des flux de voyageurs et la possibilité de réserver et de confirmer le statut de vaccination via les applications des agences de voyage les persuaderont de voyager à nouveau.

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A propos de l'auteur

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz a travaillé de manière continue dans l'industrie du voyage et du tourisme depuis son adolescence en Allemagne (1977).
Il a fondé eTurboNews en 1999 en tant que premier bulletin d'information en ligne pour l'industrie mondiale du tourisme de voyage.

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