Deutsche Lufthansa AG a signé sa première facilité de crédit renouvelable avec un large syndicat de banques de relations internationales.
Le montant total de la facilité est de 2.0 milliards d'euros et sera disponible pour une période de trois ans plus deux options d'extension d'un an. Outre les garanties habituelles du groupe, la facilité n'est pas garantie, n'a pas de clauses restrictives financières et sert de liquidité de secours non utilisée. Il remplace les lignes de crédit bilatérales non tirées existantes d'env. 0.7 milliard d'euros. La facilité augmente donc encore les liquidités disponibles du groupe Lufthansa d'env. 1.3 milliard d'euros.
Remco Steenbergen, directeur financier de Deutsche Lufthansa AG, dit:
"La signature de notre première facilité de crédit renouvelable syndiquée renforce encore notre réserve de liquidité, augmente l'efficacité de notre bilan pour garantir notre objectif de liquidité de 6 à 8 milliards d'euros et démontre nos solides relations de longue date avec notre groupe bancaire central."
HSBC Europe Continentale SA, Landesbank Baden-Württemberg et UniCredit
Bank AG a agi en tant que teneurs de livre coordonnateurs et arrangeurs principaux mandatés.