Le rapport aborde les défis de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie aérospatiale et explore la cause profonde de ces défis, l’impact sur les compagnies aériennes et les initiatives visant à faire progresser l’industrie aéronautique. 

Les difficultés rencontrées par la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aéronautique retardent la production de nouveaux avions et de pièces détachées, obligeant les compagnies aériennes à réévaluer leurs plans de flotte et, dans de nombreux cas, à maintenir en vol des appareils plus anciens pendant de longues périodes. Le carnet de commandes commercial mondial a atteint un record historique de plus de 17 000 appareils en 2024, un niveau nettement supérieur à celui de 2010 à 2019, qui s'élevait en moyenne à environ 13 000 appareils par an.

On estime que la lenteur de la production coûtera à l’industrie aérienne plus de 11 milliards de dollars en 2025, en raison de quatre facteurs principaux :

•    Coûts excédentaires du carburant (environ 4.2 milliards de dollars) : Les compagnies aériennes exploitent des avions plus anciens et moins économes en carburant car les livraisons de nouveaux appareils sont retardées, ce qui entraîne des coûts de carburant plus élevés.

•    Coûts d’entretien supplémentaires (3.1 milliards de dollars) : La flotte mondiale vieillit et les avions plus anciens nécessitent une maintenance plus fréquente et plus coûteuse.

•    Augmentation des coûts de location de moteurs (2.6 milliards de dollars) :Les compagnies aériennes doivent louer davantage de moteurs, car ceux-ci restent plus longtemps au sol pendant la maintenance. Les tarifs de location d'avions ont également augmenté de 20 à 30 % depuis 2019.

•    Coûts de stockage des stocks excédentaires (1.4 milliard de dollars) :Les compagnies aériennes stockent davantage de pièces de rechange pour atténuer les perturbations imprévisibles de la chaîne d'approvisionnement, ce qui augmente les coûts d'inventaire.

Outre la hausse des coûts, les difficultés d'approvisionnement empêchent les compagnies aériennes de déployer suffisamment d'avions pour répondre à la demande croissante de passagers. En 2024, la demande de passagers Rose 10.4%, dépassant l'augmentation de capacité de 8.7 % et propulsant le taux de remplissage à un niveau record de 83.5 %. La tendance à la hausse de la demande de passagers se poursuit jusqu'en 2025. 

Le modèle économique actuel de l'industrie aérospatiale, les perturbations liées à l'instabilité géopolitique, les pénuries de matières premières et les tensions sur le marché du travail sont autant de facteurs à l'origine du problème. Prenant en compte ces causes sous-jacentes, le rapport présente des initiatives clés pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM), les loueurs et les fournisseurs soutenus par les compagnies aériennes afin de remédier au déséquilibre entre l'offre et la demande et de renforcer leur résilience. 

« Les compagnies aériennes dépendent d'une chaîne d'approvisionnement fiable pour exploiter et développer efficacement leurs flottes. Nous sommes actuellement confrontés à des temps d'attente sans précédent pour les avions, les moteurs et les pièces détachées, ainsi qu'à des calendriers de livraison imprévisibles. Ensemble, ces facteurs ont entraîné une flambée des coûts d'au moins 11 milliards de dollars cette année et limité la capacité des compagnies aériennes à répondre à la demande des consommateurs. Il n'existe pas de solution simple à ce problème, mais plusieurs mesures pourraient apporter un certain soulagement. Pour commencer, l'ouverture du marché secondaire permettrait aux compagnies aériennes d'élargir leur choix et leur accès aux pièces détachées et aux services. Parallèlement, une plus grande transparence sur l'état de la chaîne d'approvisionnement fournirait aux compagnies aériennes les données nécessaires pour anticiper les blocages, tout en aidant les constructeurs à réduire les goulots d'étranglement sous-jacents », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

L’industrie aérospatiale doit envisager des mesures :

•    Ouvrir les meilleures pratiques du marché secondaire en aidant les services de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) à être moins dépendants des modèles de licences commerciales pilotés par les OEM, ainsi qu'en facilitant l'accès à des sources d'approvisionnement alternatives en matériaux et services.

•    Améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en créant une visibilité plus claire à tous les niveaux des fournisseurs pour repérer les risques plus tôt, réduire les goulots d'étranglement et les inefficacités, et utiliser de meilleures données et de meilleurs outils pour rendre l'ensemble de la chaîne plus résiliente et fiable.

•    Exploitez la valeur des données en tirant parti des informations de maintenance prédictive, en mutualisant les pièces de rechange et en créant des plates-formes de données de maintenance partagées pour optimiser les stocks et réduire les temps d'arrêt.

•    Augmenter la capacité de réparation et de pièces détachées pour accélérer les approbations de réparation, prendre en charge les pièces alternatives et les solutions de matériaux usagés réparables (USM) et adopter une fabrication avancée pour atténuer les goulots d'étranglement.

Pour mettre en œuvre ces initiatives, la première étape, et la plus cruciale, pour les acteurs de l'industrie aéronautique commerciale consiste à élaborer une approche stratégique impliquant tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les défis multiples auxquels l'industrie est confrontée exigent une collaboration pour progresser et mieux répondre à la demande en matière de production et de maintenance aéronautiques. 

« La flotte aérienne actuelle est plus importante, plus sophistiquée et plus économe en carburant que jamais », a déclaré Matthew Poitras, associé au sein du département Transport et Industrie avancée d'Oliver Wyman. « Cependant, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement impactent aussi bien les compagnies aériennes que les équipementiers. Nous voyons une opportunité de catalyser une amélioration de la performance de la chaîne d'approvisionnement qui bénéficiera à tous, mais cela nécessitera des mesures collectives pour remodeler la structure de l'industrie aéronautique et collaborer sur la transparence et les talents. »