IATA: les volumes de fret aérien restent faibles

La Association du transport aérien international (IATA) a publié des données sur les marchés mondiaux du fret aérien montrant que la demande, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a diminué de 4.5% en septembre 2019 par rapport à la même période en 2018. Il s'agit du onzième mois consécutif de baisse d'une année sur l'autre les volumes de fret, la plus longue période depuis la crise financière mondiale de 2008.

La capacité de fret, mesurée en tonnes-kilomètres de fret disponibles (AFTK), a augmenté de 2.1% d'une année sur l'autre en septembre 2019. La croissance de la capacité a désormais dépassé la croissance de la demande pour le 17e mois consécutif.

Le fret aérien continue de souffrir:

• l'intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Corée du Sud et le Japon,
• la détérioration du commerce mondial,
• et la faiblesse de certains des principaux moteurs économiques.

Les commandes mondiales à l'exportation continuent de baisser. L'indice des directeurs d'achat (PMI) qui suit les nouvelles commandes d'exportation de produits manufacturés indique une baisse des commandes depuis septembre 2018.

«La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de faire des ravages dans l'industrie du fret aérien. La pause d'octobre sur les hausses tarifaires entre Washington et Pékin est une bonne nouvelle. Mais des milliards de dollars d'échanges sont déjà affectés, ce qui a contribué à alimenter la baisse de 4.5% de la demande en septembre. Et nous pouvons nous attendre à ce que l'environnement commercial difficile pour le fret aérien se maintienne », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de l'IATA.

Performance régionale

Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient ont subi une forte baisse de la croissance d'une année sur l'autre des volumes totaux de fret aérien en septembre 2019, tandis que les transporteurs d'Amérique latine ont connu une baisse plus modérée. L'Afrique a été la seule région à enregistrer une croissance de la demande de fret aérien par rapport à septembre de l'année dernière.

• Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont enregistré une demande de contrats de fret aérien de 4.9% en septembre 2019, par rapport à la même période en 2018. Les guerres commerciales États-Unis-Chine et Corée du Sud-Japon ainsi que le ralentissement de l'économie chinoise ont eu un impact significatif sur cette région . Plus récemment, l'interruption des opérations à l'aéroport international de Hong Kong - le plus grand hub de fret au monde - a ajouté une pression supplémentaire. La région représentant plus de 35% du total des FTK, cette performance est le principal contributeur à la faiblesse des résultats à l'échelle de l'industrie. La capacité de fret aérien a augmenté de 2.7% au cours de la dernière année.

• Les compagnies aériennes nord-américaines ont vu la demande diminuer de 4.2% en septembre 2019, par rapport à la même période un an plus tôt. La capacité a augmenté de 1.9%. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la baisse de la confiance des entreprises continuent de peser sur les transporteurs de la région. La demande de fret s'est contractée entre l'Amérique du Nord et l'Europe et entre l'Asie et l'Amérique du Nord.

• Les compagnies aériennes européennes ont enregistré une baisse de 3.3% de la demande de fret en septembre 2019 par rapport à la même période un an plus tôt. Des conditions de fabrication plus faibles pour les exportateurs en Allemagne, des économies régionales plus molles et une incertitude persistante sur le Brexit ont eu un impact sur les performances récentes. La capacité a augmenté de 3.3% d'une année sur l'autre.

• Les volumes de fret des compagnies aériennes du Moyen-Orient ont diminué de 8.0% en septembre 2019 par rapport à l'année précédente. Il s'agissait de la plus forte baisse de la demande de fret de toutes les régions. La capacité a diminué de 0.4%. L'escalade des tensions commerciales et le ralentissement du commerce mondial ont affecté les performances de la région en raison de sa position stratégique en tant que maillon de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La plupart des routes principales à destination et en provenance de la région ont connu une faible demande au cours des derniers mois. Les grandes routes de l'Europe vers le Moyen-Orient et de l'Asie vers le Moyen-Orient ont baissé respectivement de 8% et 5% en août (dernières données disponibles) par rapport à il y a un an.

• Les compagnies aériennes d'Amérique latine ont connu une baisse de la demande de fret en septembre 2019 de 0.2% par rapport à la même période l'an dernier et une baisse de capacité de 2.9%. Malgré les indications d'une reprise de l'économie brésilienne, la détérioration des conditions ailleurs dans la région ainsi qu'un ralentissement du commerce mondial ont eu un impact sur les performances de la région.

• Les transporteurs africains ont affiché la croissance la plus rapide de toutes les régions en septembre 2019, avec une augmentation de la demande de 2.2% par rapport à la même période un an plus tôt. Il s'agit d'un ralentissement significatif de la croissance par rapport aux 8% enregistrés en août. De solides liens commerciaux et d'investissement avec l'Asie et de solides performances économiques dans certaines économies régionales clés ont contribué à ces résultats positifs. La capacité a augmenté de 9.4% d'une année sur l'autre.