Burnham Sterling & Co. LLC a annoncé aujourd'hui avoir agi en tant que conseiller financier exclusif et agent de placement pour Hawaiian Airlines pour le financement libellé en yen japonais (JPY) de quatre Airbus A330 et de deux A321neo.
"Burnham Sterling nous a aidés à mettre en place ce financement très innovant avec un coupon fixe bien inférieur à 1.0 %", a déclaré Shannon Okinaka, directeur financier chez Hawaiian Airlines. « Cette solution de financement a été une solution gagnant-gagnant pour Hawaiian, car elle sert le double objectif de fournir une couverture naturelle à nos revenus croissants en JPY tout en réduisant notre coût de financement global. Plus important encore, nous avons été présentés à huit nouveaux investisseurs sur le marché japonais par l'équipe de Burnham, qui ont tous eu lieu dans le cadre de la transaction. »
« Le succès de cette transaction est attribuable à l'identification de premiers investisseurs pour Hawaiian, notamment des banques régionales japonaises, des sociétés de crédit-bail et des compagnies d'assurance. Nous avons été particulièrement heureux qu'Hawaiian ait atteint un prix en yen inférieur à celui de sa dette échangée en USD », a déclaré Michael Dickey Morgan, directeur général exécutif de Burnham Sterling. "Cela fait suite à notre première transaction réussie en JPY que nous avons conclue pour Hawaiian l'année dernière. C'était excitant de voir nos capacités de placement approfondies élargir l'accès et augmenter la demande des investisseurs pour Hawaiian.
Burnham Sterling a structuré et placé la transaction auprès de huit investisseurs institutionnels au Japon, qui étaient tous des investisseurs pour la première fois à Hawaï.
QUE RETENIR DE CET ARTICLE :
- Most importantly, we were introduced to eight new investors in the Japanese market by the Burnham team, which all took place in the transaction.
- “This financing solution has been a win-win for Hawaiian, as it serves the dual purpose of providing a natural hedge to our growing JPY revenues while lowering our all-in financing cost.
- Burnham Sterling a structuré et placé la transaction auprès de huit investisseurs institutionnels au Japon, qui étaient tous des investisseurs pour la première fois à Hawaï.
