LAN et TAM achèvent l'opération pour créer le groupe LATAM Airlines

São Paulo / Santiago / Londres – LAN Airlines SA (rebaptisée LATAM Airlines Group SA) et TAM SA annoncent avoir mené à bien l'offre d'échange et de fusion par laquelle elles ont regroupé leurs activités et créé LATAM Airlines Group SA LATAM Airlines Group SA offrira aux passagers plus de vols vers plus de destinations que tout autre groupe de compagnies aériennes affiliées en Amérique du Sud, atteignant initialement environ 150 destinations dans 22 pays et transportant du fret vers 169 destinations dans 27 pays.

Comme annoncé précédemment, la transaction a été réalisée par le biais d'une offre publique d'échange dans laquelle les actionnaires de TAM pouvaient choisir d'échanger leurs actions TAM contre des actions LAN à raison de 0.9 action LAN pour une action TAM. Les actions LAN offertes seront livrées sous forme de BDR (Brazilian Depositary Receipts) au Brésil et d'ADR (American Depositary Receipts) aux États-Unis. L'offre d'échange, qui s'est achevée par l'adjudication du 22 juin 2012, était soumise à la condition que plus des deux tiers des actions TAM participant à l'offre acceptent la radiation de TAM en tant qu'entreprise publique au Brésil. Cette condition de radiation a été satisfaite lorsque 99.9 % des parts sociales ont accepté la radiation de TAM. Les actions apportées ainsi que les actions TAM engagées par les actionnaires de contrôle de TAM représentaient 95.9 % du total des actions en circulation de TAM.

"La création de ce groupe de compagnies aériennes est une opportunité d'amener l'Amérique du Sud dans le monde et de nous permettre de nous positionner pour opérer dans un environnement de plus en plus concurrentiel en raison de la consolidation continue de l'industrie aérienne mondiale", a déclaré Enrique Cueto, vice-président exécutif. Président-directeur général du groupe LATAM Airlines.

« La croissance que LATAM Airlines Group devrait générer nous permettra d'offrir à nos clients des vols vers de nouvelles destinations, de créer plus d'opportunités pour nos plus de 51,000 XNUMX employés et d'offrir une plus grande valeur aux actionnaires. De plus, nous pouvons soutenir le développement économique, social et culturel de notre région, en améliorant la connectivité des passagers et du fret en Amérique du Sud et avec le reste du monde », a déclaré Mauricio Rolim Amaro, vice-président de TAM SA.

Avantages pour les passagers

Parmi les avantages que les passagers du LAN et du TAM verront au fil du temps figurent une connectivité accrue, des itinéraires et des fréquences améliorés et des temps de connexion réduits. De plus, à partir du 27 juin 2012, les membres des programmes de fidélisation des compagnies aériennes, LANPASS et TAM Fidelidade, pourront gagner et échanger des kilomètres/points sur l'ensemble des réseaux LAN et TAM. De plus, les membres des niveaux Senior Frequent Flyer des deux compagnies aériennes (Comodoro / Black et Premium Silver / Red) peuvent ajouter à leurs avantages existants un accès préférentiel aux services pour eux-mêmes et un accompagnateur, y compris l'accès aux salons VIP des deux compagnies aériennes, un accès préférentiel enregistrement et embarquement et bagages prioritaires.

LATAM Airlines Group continuera à faire progresser l'intégration de ses opérations afin de fournir le meilleur service aux clients.

La structure

En ce qui concerne la structure de l'entreprise, Mauricio Rolim Amaro, actuellement vice-président de TAM, deviendra président de LATAM Airlines Group SA Maria Claudia Amaro restera présidente du conseil d'administration de TAM SA et deviendra également membre du conseil d'administration de LATAM Airlines Group SA Enrique Cueto, actuellement Executive Vice President-CEO de LAN Airlines SA, deviendra Executive Vice President-CEO de LATAM Airlines Group SA Ignacio Cueto, actuellement President et Chief Operating Officer de LAN Airlines SA, deviendra CEO de LAN Airlines. Enfin, Marco Antonio Bologna restera CEO de TAM SA et TAM Linhas Aéreas SA

Chaque compagnie aérienne du groupe LATAM Airlines conservera son siège actuel : LAN à Santiago et TAM à São Paulo. Cueto a également annoncé que LAN et TAM continueront à opérer sous leurs marques existantes de la même manière qu'ils l'ont fait jusqu'à présent, avec un engagement envers la sécurité, le service et la qualité : "C'est le début d'un long voyage et les avantages pour nos clients s'ajouteront au fur et à mesure de l'intégration de nos sociétés.

LAN et TAM partagent non seulement une vision commune des affaires, mais aussi une passion pour fournir un excellent service à leurs passagers et clients de fret, et s'engagent pour la sécurité, la fiabilité et un service de haute qualité. Le partenariat a été annoncé pour la première fois en août 2010. En janvier 2011, les deux sociétés ont annoncé qu'elles avaient conclu des accords contraignants et ont ensuite soumis la transaction à l'approbation de diverses autorités et agences, dont l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), le TDLC (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, l'autorité antitrust chilienne) et le CADE, l'autorité antitrust brésilienne.

Entreprise de fret

LAN CARGO et ses filiales - ABSA au Brésil, MAS AIR au Mexique et Línea Aérea Carguera en Colombie - constituent le plus grand groupe d'opérateurs de fret aérien en Amérique latine. En ajoutant le leadership de TAM CARGO sur le marché intérieur brésilien, LATAM Airlines Group fournira le premier réseau de fret dans cette région, offrant ses services vers 169 destinations dans 27 pays à travers le monde.

En conséquence, LATAM Airlines Group générera des avantages significatifs pour les clients du fret, notamment l'accès au plus vaste réseau de routes en Amérique latine avec des connexions vers toutes les principales destinations du monde ; infrastructures modernes; une plus grande capacité en combinant la disponibilité du fret des deux compagnies sur les avions passagers et cargo ; et une vaste gamme de produits et de services, tant au niveau national qu'international. En outre, la combinaison créera l'accès à des systèmes efficaces et à des outils technologiques qui offrent une visibilité des expéditions grâce au suivi électronique, et bientôt à la réservation électronique, et au savoir-faire intégré d'équipes ayant une vaste expérience de l'industrie qui connaissent à la fois les besoins des clients et comment leur répondre.

Synergies de l'intégration

Les deux sociétés prévoient des synergies avant impôts d'environ 170 à 200 millions de dollars américains pour les 12 premiers mois après la fusion, augmentant progressivement pour atteindre des synergies annuelles avant impôts comprises entre 600 millions de dollars américains et 700 millions de dollars américains, à compter de quatre ans après l'achèvement de l'intégration. LATAM Airlines Group SA estime également les coûts ponctuels associés à la clôture de la transaction et à la réalisation de synergies d'environ 170 à 200 millions de dollars US, dont la plupart devraient être encourus au cours des 12 premiers mois après la réalisation de la fusion. Environ 60 % du total des synergies potentielles estimées proviendront de l'augmentation des revenus dans les activités passagers et fret et, par conséquent, les économies de coûts devraient générer les 40 % restants.