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GOL annonce l'introduction en bourse de SMILES

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Écrit par éditeur

SAO PAULO, Brésil - GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, la plus grande compagnie aérienne à bas prix et à bas prix en Amérique latine, informe par la présente que, le 25 avril 2013, le processus de construction de livres concernant le pri

SAO PAULO, Brésil - GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, la plus grande compagnie aérienne à bas prix et à bas prix d'Amérique latine, informe par la présente que, le 25 avril 2013, le processus de constitution de livres concernant le premier appel public à l'épargne des actions ordinaires émises par sa filiale SMILES SA a été conclue, conformément à l'avis d'ouverture publié aujourd'hui par SMILES. Le prix de l'action du placement a été établi à 21.70 R $ et 46,376,811 1,006,376,798.70 8, y compris l'émission à chaud entièrement exercée, de nouvelles actions ordinaires ont été émises, pour un total de 2013 5 2013 400,0 R $. Pour compléter le fait important daté du XNUMX avril XNUMX, la Société a informé que, conformément à la convention d'investissement conclue entre les parties le XNUMX avril XNUMX, General Atlantic a souscrit XNUMX millions de R $ pour des actions SMILES, qui seront réglées dans les la portée de l'Offre.

Un montant approximatif de 953.6 R $, qui représente les fonds nets levés après déduction des commissions et des frais de l'Offre (ce montant peut être augmenté de 120 millions de R $ si le green est émis). Le produit sera utilisé par SMILES pour l'achat anticipé de billets d'avion auprès de VRG Linhas Aereas SA, filiale de la société, à un taux réduit sur le coût des billets d'avion entre 140% et 150% du CDI. La Société estime que l'achat de billets d'avion sera conclu dans les 30 prochains jours.

Comme mentionné précédemment, la Société a octroyé à General Atlantic (ou à une personne désignée par elle) une option d'achat d'actions sur les actions SMILES détenues par la Société, à exercer dans les douze (12) mois à compter du règlement financier de l'Offre. General Atlantic aura l'option d'acquérir jusqu'à 80 millions de reais en actions SMILES, pour le même prix de l'action de l'Offre, retraité entre la date de règlement financier de l'Offre et la date d'exercice de l'option d'achat d'actions, en fonction de la variation du CDI.