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Air Canada et Transat AT Inc. concluent une transaction modifiée pour le regroupement de deux sociétés

Air Canada et Transat AT Inc. concluent une transaction modifiée pour le regroupement de deux sociétés
Air Canada et Transat AT Inc. concluent une transaction modifiée pour le regroupement de deux sociétés
Écrit par Harry S. Johnson

Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une transaction modifiée avec Transat AT Inc. qui prévoit qu'Air Canada acquiert toutes les actions émises et en circulation de Transat et pour son regroupement avec Air Canada. En vertu de l'entente exécutoire, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Transat, Air Canada acquerra toutes les actions de Transat au prix de 5.00 $ l'action, payable au gré des actionnaires de Transat en espèces ou en actions d'Air Canada à un ratio d'échange fixe de 0.2862 Air Part du Canada pour chaque action de Transat (représentant un prix pour les actions d'Air Canada de 17.47 $). La valeur de la transaction est d'environ 190 millions de dollars.

L'opération modifiée reflète l'impact sans précédent du COVID-19 sur l'industrie mondiale du transport aérien, qui a subi une forte baisse des voyages aériens depuis la conclusion et l'approbation initiale de l'entente d'arrangement entre Air Canada et Transat par les actionnaires de Transat en août 2019. L'opération demeure assujetti à l'approbation des actionnaires, à l'approbation du tribunal, à l'approbation de la Bourse de Toronto, à certaines conditions habituelles et autres, et aux approbations réglementaires, y compris le processus d'approbation en cours des autorités de réglementation au Canada et dans l'Union européenne. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont remplies, la transaction devrait être finalisée fin janvier ou début février 2021.

«Le COVID-19 a eu un effet dévastateur sur l'industrie aérienne mondiale, avec un impact matériel sur la valeur des compagnies aériennes et des actifs aéronautiques. Néanmoins, Air Canada a l'intention de conclure son acquisition de Transat, à un prix réduit et à des conditions modifiées », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. «Cette combinaison assurera la stabilité des opérations de Transat et de ses parties prenantes et positionnera Air Canada, et en fait l'industrie aéronautique canadienne, pour émerger plus fortement alors que nous entrons dans le monde post-COVID-19.

Le conseil d'administration de Transat a décidé à l'unanimité que la transaction modifiée est dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes et recommande aux actionnaires de Transat de voter en faveur de la transaction. De plus, chacun des administrateurs de Transat a conclu une convention de vote aux termes de laquelle chacun d'eux s'est engagé à voter en faveur de l'opération. Chacune de la Financière Banque Nationale et de BMO Marchés des capitaux a émis au conseil d'administration de Transat une opinion selon laquelle, à la date de celle-ci, la contrepartie à recevoir par les porteurs d'actions de Transat à l'égard de l'opération était équitable, d'un point de vue financier, à ces détenteurs, dans chaque cas sous réserve des limitations, réserves, hypothèses et autres questions respectives énoncées dans ces opinions.

L'opération sera mise en œuvre conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le nouveau prix de 5.00 $ par action représente une prime de 31.6% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur 20 jours des actions Transat le 8 octobre 2020.

Tous les montants en dollars dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.