Sabre Corporation et TPG, société internationale de gestion d'actifs alternatifs, ont officiellement annoncé la signature d'un accord définitif prévoyant l'acquisition par TPG de la division Hospitality Solutions de Sabre pour 1.1 milliard de dollars en numéraire. TPG entend soutenir Hospitality Solutions par l'intermédiaire de TPG Capital, sa plateforme de capital-investissement opérant aux États-Unis et en Europe.
Cette transaction transformera Hospitality Solutions en une entité indépendante, permettant de disposer de ressources dédiées visant la croissance et l'expansion continue en tant que principale plate-forme technologique pour les hôtels du monde entier.
Hospitality Solutions propose des logiciels et des solutions à plus de 40 % des plus grandes marques hôtelières mondiales. Cette plateforme SaaS fonctionne comme un système intégré de gestion des réservations et des informations clients, permettant aux hôteliers d'optimiser leur efficacité et leur précision. Il est important de noter qu'Hospitality Solutions est distincte de l'activité de distribution hôtelière B2B de Sabre, qui demeure un axe d'investissement majeur pour Sabre.
Sabre prévoit de percevoir environ 960 millions de dollars de liquidités, après déduction des impôts et des frais. Ces fonds seront principalement affectés à la réduction de la dette, ce qui améliorera le bilan de Sabre, lui permettra de se concentrer davantage sur ses activités principales et de soutenir son engagement en faveur d'une croissance durable à long terme. Cette annonce marque la dernière d'une série d'initiatives financières stratégiques de la Société, qui comprennent également les refinancements de dette effectués en décembre 2024 et le règlement récent des échéances de dette en avril 2025.
En 2005, Sabre a acquis SynXis, qui constitue le pilier de ses activités hôtelières. Au cours des deux dernières décennies, l'entreprise a constamment amélioré sa plateforme et investi dans diverses fonctionnalités et solutions, dont Retail Studio. Aujourd'hui, de nombreuses grandes marques hôtelières prestigieuses du monde entier font confiance à Hospitality Solutions comme principal système de réservation.
Par ailleurs, parallèlement à l'accord d'achat susmentionné, les parties concernées prévoient de conclure un contrat de services de transition, aux termes duquel Sabre proposera des services spécifiques après la clôture afin de faciliter la transition de l'activité Solutions Hôtelières. Cette transaction a reçu l'approbation du conseil d'administration de Sabre Corporation et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.
