Les perspectives des acheteurs augmentent après la `` forte ''07 des hôtels

Les acheteurs de voyages commencent à entrevoir de meilleures opportunités de négociation alors que la dynamique apparemment insurmontable qui a propulsé l'industrie hôtelière au cours des dernières années commence à montrer des signes de ralentissement, même si 2007 a été une autre année record pour les hôteliers en termes de croissance des tarifs, des revenus et des bénéfices.

Smith Travel Research a indiqué que les tarifs journaliers moyens ont augmenté de 5.6 pour cent en 2007 par rapport à 2006, en baisse par rapport à la croissance de 5.9 pour cent en 2006 par rapport à 2005. La croissance du revenu par chambre disponible a également chuté de 5.7 pour cent à 5.1 pour cent, et le taux d'occupation total a chuté de 63.2 pour cent. à 62.9 pour cent, selon Smith Travel Research.

Kathy Pruett, directrice principale du conseil chez Advito, la branche conseil de BCD Travel, a déclaré qu'en 2007, les tarifs avaient augmenté de 7 à 9 pour cent, similaire aux augmentations observées en 2006. Les villes à fort taux d'occupation sont restées un défi pour les acheteurs, en particulier ceux qui cherchent à obtenir la disponibilité de la dernière chambre.

"Dans les grandes villes, c'était toujours aussi difficile", a déclaré Pruett. « Le problème avec les grands marchés, c’est qu’il n’y a pas d’espace, donc il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour de nouvelles constructions. »

PricewaterhouseCoopers, dans son rapport et ses prévisions sur l'industrie hôtelière américaine publiés à la fin de l'année dernière, a prédit que la croissance continuerait de ralentir légèrement cette année et que le taux d'occupation diminuerait légèrement. Ses dernières prévisions prévoient une augmentation de 4.8 pour cent des tarifs journaliers moyens cette année, selon Bjorn Hanson, directeur du groupe d’hôtellerie et de loisirs de l’entreprise.

Les prévisions donnent de l’espoir aux acheteurs qui souhaitent modérer les hausses de tarifs élevées, y compris certaines augmentations en pourcentage à deux chiffres dans les villes à fort taux d’occupation, qu’ils ont constatées ces dernières années. Certains utilisent même le mot « plat », c'est-à-dire « plat » lorsqu'ils parlent de leurs programmes hôteliers de 2009.

"J'espère qu'il y aura une opportunité pour des tarifs plus bas", a déclaré Richard Wooten, directeur des services de voyages d'affaires chez Lockheed Martin. "Il existe certainement un levier un peu plus efficace pour obtenir la disponibilité de la dernière pièce sur certains autres marchés."

Les analystes, quant à eux, surveillent la détérioration des conditions économiques pour déterminer si et dans quelle mesure les voyages seront réduits par les entreprises qui doivent réduire leurs dépenses et les voyageurs d'agrément confrontés à la montée en flèche des prix de l'essence. Jusqu’à présent, tout indique que le pendule oscille, mais pas aussi loin que les acheteurs le souhaiteraient.

"Le marché des vendeurs n'est certainement pas aussi fort qu'il l'a été au cours des trois ou quatre dernières années, mais je ne le classerais pas non plus comme un marché d'acheteurs", a déclaré Robert Mandelbaum, directeur des services d'information sur la recherche pour PKF Hospitality, basé à Atlanta. Recherche.

Dans cette optique, les hôteliers restent prudemment optimistes. Mike Fegley, vice-président des ventes mondiales d'InterContinental Hotels Group pour les Amériques, a déclaré qu'il s'attend à ce que la demande reprenne au second semestre de cette année.

"Nous sommes déçus par cet assouplissement, mais j'ai dit aux gens de ne pas paniquer à ce sujet", a déclaré Fegley. « Certains marchés qui sont très forts le resteront en 2008 et 2009 et verront les augmentations moyennes des taux osciller encore entre 7 et 9 pour cent. Les tarifs moyens vont continuer à croître d’environ 3 à 4 pour cent dans l’ensemble du secteur.

Nancy Johnson, vice-présidente exécutive des opérations de franchise pour les hôtels à service complet chez Carlson Hotels Worldwide, a fait écho à son optimisme. La marque Radisson de Carlson a enregistré une augmentation de son RevPAR de 6.8 pour cent d'une année sur l'autre en 2007, supérieure à la moyenne du secteur, et Johnson a déclaré que la croissance des tarifs continuerait de bénéficier d'un nouveau programme d'optimisation des revenus.

« Les Américains ne vont pas arrêter de voyager. C’est notre droit que Dieu nous donne de sortir et de voir le monde, donc je suis prudemment optimiste », a déclaré Johnson de Carlson. "Une chose que nous aurions dû retenir de l'histoire est que si vous leur fournissez une bonne proposition de valeur et que vous la leur livrez, vous serez en mesure de maintenir le taux et l'occupation."

Tom O'Toole, directeur marketing de Global Hyatt Corp., a déclaré que la demande restait forte dans certains segments des voyages d'affaires. « Les revenus résistent étonnamment bien », a-t-il déclaré. "On constate effectivement une érosion de la croissance dans certains secteurs, mais on constate également une très forte croissance dans d'autres secteurs."

Pruett d'Advito a déclaré que les récentes réunions avec les grandes chaînes hôtelières ont prouvé qu'elles étaient conscientes et prudentes d'un ralentissement potentiel des voyages d'affaires, mais qu'elles n'en avaient pas encore fait l'expérience. En conséquence, beaucoup sont encore en mode recherche en ce qui concerne leurs stratégies de prix pour l’année prochaine.

Le cycle typique de l’industrie hôtelière est une période de rentabilité, qui conduit à un développement rapide et à une concurrence accrue qui se traduit par une baisse des niveaux d’occupation, puis des tarifs des chambres et enfin des niveaux de développement, a déclaré Mandelbaum de PKF. Aujourd’hui, l’industrie semble être sur le point de décliner, a-t-il déclaré.

Quelques facteurs modifient cependant le cycle. "Auparavant, vous pouviez régler votre montre et votre calendrier sur un cycle de trois ans avec des tarifs", a déclaré Pruett. «Ensuite, le 11 septembre s’est produit. Depuis, ce n’est plus la même année après année, et je n’ai jamais vraiment vu cette situation auparavant.

Les voyageurs internationaux entrants sont l’un de ces facteurs. Ceux qui recherchent de bonnes affaires face à la baisse du dollar augmenteront les niveaux d’occupation dans les villes portes des États-Unis, a déclaré Mark Williams, vice-président du développement commercial mondial d’Advito.

« Tout affaiblissement de la demande intérieure sera compensé par la demande internationale », a-t-il déclaré. "Avec la faiblesse du dollar, les gens viennent avec des valises vides rien que pour faire du shopping."

Les hôteliers constatent également une croissance beaucoup plus forte à l’échelle internationale. C'est en partie pour cette raison que les hôtels ne relâchent pas leurs plans de développement ambitieux. Fegley d'IHG a déclaré que son entreprise réalise des gains beaucoup plus importants en Asie, en Europe et particulièrement au Moyen-Orient, et que la plupart des grandes chaînes lorgnent particulièrement sur les marchés naissants de la Chine et de l'Inde.

IHG est présent en Chine depuis 1983 et possède désormais 84 établissements dans le pays. Au cours des sept prochains mois, elle prévoit d’en ouvrir 40 autres. "Nous avons également 107 hôtels en préparation là-bas", a déclaré Fegley, "nous avons donc plus d'hôtels en préparation que nous n'en avons ouverts. Dès qu’on les ouvre, ils sont pleins.

D'autres sociétés hôtelières ont des objectifs similaires. Best Western International prévoit d'ouvrir 200 hôtels dans la région Asie/Pacifique d'ici 2010. Carlson s'est associé en 2007 au fonds Lotus Hotel Investment pour créer un fonds de capital-investissement d'un milliard de dollars afin de développer davantage ses hôtels dans la région ainsi qu'avec Marriott International et Hilton Hotels Corp. envisagent également de nombreuses propriétés dans la région.

PricewaterhouseCoopers a maintenu sa prévision de croissance de l'offre aux États-Unis à 2.1 %, selon Hanson. Même si ce chiffre est à peu près égal à la moyenne à long terme, il s’agit du niveau de croissance le plus élevé que l’industrie ait connu depuis 2001.

Les transactions hôtelières n'ont également montré aucun signe de ralentissement en 2007. Ce fut plutôt une année record en matière de privatisations et de fusions et acquisitions dans le secteur hôtelier, en grande partie grâce à une seule transaction. Le groupe Blackstone, qui comptait déjà plus de 100,000 26 chambres d'hôtel aux États-Unis et en Europe, dont sa marque de luxe LXR et La Quinta Inns & Suites, a annoncé en juillet l'acquisition de Hilton pour XNUMX milliards de dollars, la plus grosse transaction de l'histoire de l'industrie hôtelière.

Parmi les autres privatisations réalisées en 2007, citons l’achat de Four Seasons Hotels par Cascade Investments, l’acquisition d’Innkeepers USA Trust par Apollo Investments et l’acquisition d’Equity Inns par Whitehall Street Global Real Estate Fund. En outre, Blackstone a également vendu Extended Stay Hotels à la société immobilière privée The Lightstone Group pour 8 milliards de dollars.

La prolifération des marques – autre signe de croissance de l'offre – a également augmenté en 2007, le nombre total de marques ayant augmenté de 10 pour atteindre 324, selon PwC. Toutes les nouvelles marques, sauf une, appartenaient aux niveaux luxe et haut de gamme.

Les hôtels ont continué à améliorer leur offre de commodités en 2007, même si cela a également coïncidé avec l'augmentation des suppléments pour divers services. PwC a indiqué que cela continuerait à être un moyen croissant de générer des revenus, avec des frais tels que les pourboires automatiques, les suppléments pour le coffre-fort dans la chambre, les frais d'équipements de villégiature et les suppléments Internet.

"C'est une tendance en ce moment, donc les voyageurs doivent s'assurer que lorsqu'ils réservent cette chambre d'hôtel, ils sont pleinement conscients de ce que comprend le tarif de la chambre", a déclaré Mandelbaum de PKF. "Quand les temps sont bons, les hôtels ont un levier."

Toutefois, à mesure que la demande diminue, les acheteurs auront davantage de possibilités de négocier ces frais en tarifs. Les consultants conseillent depuis longtemps aux acheteurs de ne pas trop se concentrer sur les tarifs dans les négociations, car les frais accessoires s'accumulent avec le temps.

"Si j'étais hôtelier, je dirais que même si la situation commence à s'atténuer, je vais protéger mon tarif et ajouter des commodités à l'ensemble", a déclaré Williams d'Advito. "Je vais ajouter l'Internet haut débit et le petit-déjeuner pour essayer de ne pas éroder mon tarif, car je ne veux pas avoir à gravir à nouveau cette colline si j'ai déjà atteint ce niveau."

Les chaînes d'hôtels de milieu de gamme proposent généralement des prix beaucoup plus inclusifs en ce qui concerne les commodités, en particulier l'Internet haut débit. Cette tendance, associée à des tarifs de service complets croissants et à des propriétés de milieu de gamme plus acceptables et orientées vers les voyageurs d'affaires sur le marché - comme la marque Hyatt Place récemment introduite, qui compte déjà plus de 100 propriétés en quelques années - a incité les voyageurs les acheteurs cherchant à déplacer une plus grande part de leur volume hôtelier vers ce niveau en 2007.

"Certaines très grandes entreprises affirment que 63 % de leur programme se situe dans le milieu de gamme, il y a donc un changement", a déclaré Fegley d'InterContinental Hotel Group. "Si vous regardez la croissance de l'offre, Holiday Inn Express et Hampton Inn sont les marques à la croissance la plus rapide."

Maria Chevalier, responsable des services de voyage chez Johnson & Johnson, a déclaré que 70 % des hôtels de son programme appartiennent toujours au secteur haut de gamme à service complet.

« Envisageons-nous de changer cela ? Absolument », a déclaré Chevalier. "Cela retient l'attention de la haute direction."

btnmag.com