IATA : la croissance du fret aérien ralentit, mais se poursuit

Les Association du transport aérien international (IATA) a publié des données sur les marchés mondiaux du fret aérien montrant une croissance plus lente en janvier 2022. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes de capacité, ainsi qu'une détérioration des conditions économiques du secteur ont freiné la demande. 

• La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a augmenté de 2.7 % par rapport à janvier 2021 (3.2 % pour les opérations internationales). Ce chiffre est nettement inférieur à la croissance de 9.3 % observée en décembre 2021 (11.1 % pour les opérations internationales).
  
• La capacité était de 11.4 % supérieure à janvier 2021 (10.8 % pour les opérations internationales). Bien que ce soit en territoire positif, par rapport aux niveaux d'avant la COVID-19, la capacité reste limitée, 8.9 % en dessous des niveaux de janvier 2019. 
  
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la détérioration des conditions économiques du secteur ralentissent la croissance.

Plusieurs facteurs sont à noter :

• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont résulté des annulations de vols en raison de pénuries de main-d'œuvre, des conditions hivernales et, dans une moindre mesure, du déploiement de la 5G aux États-Unis, ainsi que de la politique zéro COVID en Chine continentale et à Hong Kong. 
  
• L'indicateur de l'indice des directeurs d'achat (PMI) qui suit les nouvelles commandes à l'exportation mondiales est tombé sous la barre des 50 en janvier pour la première fois depuis août 2020, indiquant qu'une majorité des entreprises interrogées ont signalé une baisse des nouvelles commandes à l'exportation. 
  
• L'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) des fournisseurs de délais de livraison de janvier était de 37.8. Alors que les valeurs inférieures à 50 sont normalement favorables au fret aérien, dans les conditions actuelles, cela indique un allongement des délais de livraison en raison des goulots d'étranglement de l'approvisionnement. 
  
• Le ratio des stocks aux ventes demeure faible. Ceci est positif pour le fret aérien car cela signifie que les fabricants peuvent se tourner vers le fret aérien pour répondre rapidement à la demande. 

« La croissance de la demande de 2.7 % en janvier a été inférieure aux attentes, après les 9.3 % enregistrés en décembre. Cela reflète probablement un changement vers le taux de croissance plus normal de 4.9 % prévu pour cette année. À l'avenir, cependant, nous pouvons nous attendre à ce que les marchés du fret soient touchés par le conflit russo-ukrainien. Les changements liés aux sanctions dans l'activité manufacturière et économique, la hausse des prix du pétrole et l'incertitude géopolitique convergent. La capacité devrait subir une plus grande pression et les taux devraient augmenter. Dans quelle mesure, cependant, il est encore trop tôt pour le prédire », a déclaré Willie Walsh, IATAdirecteur général.   

Invasion de l'Ukraine par la Russie

L'invasion de l'Ukraine par la Russie aura un impact négatif sur le fret aérien. Les fermetures d'espaces aériens mettront fin à la connectivité directe avec de nombreux marchés connectés à la Russie.

Dans l'ensemble, l'impact sur les marchés mondiaux devrait être faible, car le fret transporté vers/depuis/à l'intérieur de la Russie ne représentait que 0.6 % du fret mondial transporté par voie aérienne en 2021.

Plusieurs transporteurs de fret spécialisés sont enregistrés en Russie et en Ukraine, en particulier ceux qui effectuent des opérations de transport lourd. 

Performance régionale de janvier

• Compagnies aériennes Asie-Pacifique ont vu leurs volumes de fret aérien augmenter de 4.9 % en janvier 2022 par rapport au même mois en 2021. Ce chiffre était nettement inférieur à l'expansion de 12.0 % du mois précédent. La capacité disponible dans la région a augmenté de 11.4 % par rapport à janvier 2021, mais elle reste fortement limitée par rapport aux niveaux antérieurs à la COVID-19, en baisse de 15.4 % par rapport à 2019. La politique zéro COVID en Chine continentale et à Hong Kong a un impact sur les performances. Les préparatifs des vacances du Nouvel An lunaire ont peut-être aussi eu un impact sur les volumes, mais il est difficile de l'isoler.
• Transporteurs nord-américains a enregistré une baisse de 1.2 % des volumes de fret en janvier 2022 par rapport à janvier 2021. Ce chiffre est nettement inférieur à la performance de décembre (7.7 %). La congestion de la chaîne d'approvisionnement due à des pénuries de main-d'œuvre, des conditions hivernales rigoureuses et des problèmes de déploiement de la 5G, ainsi qu'une hausse de l'inflation et des conditions économiques plus faibles ont affecté la croissance. La capacité a augmenté de 8.7 % par rapport à janvier 2021. 
• Transporteurs européens a enregistré une augmentation de 7.0 % des volumes de fret en janvier 2022 par rapport au même mois en 2021. Bien que cela ait été plus lent que le mois précédent (10.6 %), l'Europe a mieux résisté que la plupart des autres régions. Les transporteurs européens ont bénéficié d'une activité économique robuste et d'un relâchement des capacités. La capacité a augmenté de 18.8 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2021 et a diminué de 8.1 % par rapport aux niveaux d'avant la crise (2019). 
• Transporteurs du Moyen-Orient a connu une baisse de 4.6 % des volumes de fret en janvier 2022. Il s'agit de la performance la plus faible de toutes les régions et d'une baisse de performance par rapport au mois précédent (2.2 %). Cela était dû à une détérioration du trafic sur plusieurs routes clés telles que Moyen-Orient-Asie et Moyen-Orient-Amérique du Nord. La capacité a augmenté de 6.2 % par rapport à janvier 2021, mais reste limitée par rapport aux niveaux d'avant la COVID-19, en baisse de 11.8 % par rapport au même mois en 2019.  
• Transporteurs latino-américains a signalé une augmentation de 11.9 % des volumes de fret en janvier 2022 par rapport à la période 2021. Il s'agit d'une baisse par rapport à la performance du mois précédent (19.4 %). La capacité en janvier était en baisse de 12.9 % par rapport au même mois en 2021 et reste bien en deçà des niveaux d'avant la COVID-19, en baisse de 28.9 % par rapport à 2019.
• Compagnies aériennes africaines' a vu ses volumes de fret augmenter de 12.4 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2021. La région a été la plus performante. La capacité était de 13.0 % supérieure aux niveaux de janvier 2021.