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Les compagnies aériennes sont résilientes

IATA

Les gens volent de plus en plus nombreux. Y a-t-il suffisamment de pilotes pour gérer la relance attendue de l'industrie aéronautique ? Rapports IATA

Les gens volent de plus en plus nombreux. Cependant, y a-t-il suffisamment de pilotes et de personnel des compagnies aériennes pour gérer la relance attendue de l'industrie aéronautique ?

L'Association internationale du transport aérien (IATA) le pense. L'organisation de l'aviation avec des compagnies aériennes membres à travers le monde a annoncé une mise à jour de ses perspectives pour les performances financières de l'industrie du transport aérien en 2022

Cela accompagne la reprise après la crise du COVID-19.

Les prévisions de l'IATA sont décrites dans un communiqué de presse publié aujourd'hui :

  • Les pertes de l'industrie devraient se réduire à -9.7 milliards de dollars (amélioration par rapport aux prévisions d'octobre 2021 pour une perte de 11.6 milliards de dollars) pour une marge de perte nette de -1.2 %. Il s'agit d'une énorme amélioration par rapport aux pertes de 137.7 milliards de dollars (-36.0 % de marge nette) en 2020 et de 42.1 milliards de dollars (-8.3 % de marge nette) en 2021.
     
  • La rentabilité à l'échelle de l'industrie en 2023 semble à portée de main, l'Amérique du Nord devant déjà générer un bénéfice de 8.8 milliards de dollars en 2022.
     
  • Les gains d'efficacité et l'amélioration des rendements aident les compagnies aériennes à réduire leurs pertes même avec la hausse des coûts de la main-d'œuvre et du carburant (ces derniers étant entraînés par une augmentation de + 40 % du prix mondial du pétrole et un élargissement de la propagation du crack cette année).
     
  • L'optimisme de l'industrie et son engagement à réduire les émissions sont évidents dans la livraison nette prévue de plus de 1,200 2022 avions en XNUMX.
     
  • La forte demande refoulée, la levée des restrictions de voyage sur la plupart des marchés, le faible taux de chômage dans la plupart des pays et l'augmentation de l'épargne personnelle alimentent une résurgence de la demande qui verra le nombre de passagers atteindre 83 % des niveaux d'avant la pandémie en 2022.
     
  • Malgré les difficultés économiques, les volumes de fret devraient atteindre un niveau record de 68.4 millions de tonnes en 2022.

« Les compagnies aériennes sont résilientes. Les gens volent de plus en plus nombreux. Et le fret se porte bien dans un contexte d'incertitude économique croissante. Les pertes seront réduites à 9.7 milliards de dollars cette année et la rentabilité est à l'horizon pour 2023. L'heure est à l'optimisme, même s'il reste des défis en matière de coûts, en particulier de carburant, et des restrictions persistantes sur quelques marchés clés », a déclaré Willie. Walsh, directeur général de l'IATA.

Les revenus augmentent à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 s'assouplissent et que les gens recommencent à voyager. L'enjeu pour 2022 est de maîtriser les coûts.

« La réduction des pertes est le résultat d'un travail acharné pour contrôler les coûts à mesure que l'industrie se développe. L'amélioration des perspectives financières provient de la hausse des coûts de détention de 44 %, tandis que les revenus ont augmenté de 55 %. Alors que l'industrie revient à des niveaux de production plus normaux et avec des coûts de carburant élevés susceptibles de se maintenir pendant un certain temps, la rentabilité dépendra du contrôle continu des coûts. Et cela englobe la chaîne de valeur. Nos fournisseurs, y compris les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne, doivent être aussi concentrés sur le contrôle des coûts que leurs clients pour soutenir la reprise de l'industrie », a déclaré Walsh.

Les revenus de l'industrie devraient atteindre 782 milliards de dollars (+54.5 % par rapport à 2021), soit 93.3 % des niveaux de 2019. Les vols opérés en 2022 devraient totaliser 33.8 millions, soit 86.9 % des niveaux de 2019 (38.9 millions de vols).

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  • Revenus passagers devraient représenter 498 milliards de dollars de revenus de l'industrie, soit plus du double des 239 milliards de dollars générés en 2021. Le nombre de passagers réguliers devrait atteindre 3.8 milliards, avec des passagers-kilomètres payants (RPK) en croissance de 97.6 % par rapport à 2021, atteignant 82.4 % de 2019 Circulation. Alors que la demande refoulée est libérée avec l'assouplissement des restrictions de voyage, les rendements devraient augmenter de 5.6 %. Cela fait suite à une évolution des rendements de -9.1 % en 2020 et de +3.8 % en 2021.
     
  • Revenus de fret devraient représenter 191 milliards de dollars de revenus de l'industrie. Cela représente une légère baisse par rapport aux 204 milliards de dollars enregistrés en 2021, mais près du double des 100 milliards de dollars atteints en 2019. Dans l'ensemble, l'industrie devrait transporter plus de 68 millions de tonnes de fret en 2022, ce qui est un record. Alors que l'environnement commercial s'adoucit légèrement, les rendements du fret devraient chuter de 10.4 % par rapport à 2021. Cela n'inverse que partiellement les augmentations de rendement de 52.5 % en 2020 et de 24.2 % en 2021.

Les dépenses globales devraient atteindre 796 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 44 % en 2021, ce qui reflète à la fois les coûts de soutien des opérations plus importantes et le coût de l'inflation dans certains éléments clés.

  • Carburant: Avec 192 milliards de dollars, le carburant est le poste de coût le plus important de l'industrie en 2022 (24 % des coûts globaux, contre 19 % en 2021). Ceci est basé sur un prix moyen prévu pour le brut Brent de 101.2 $/baril et de 125.5 $ pour le kérosène à réaction. Les compagnies aériennes devraient consommer 321 milliards de litres de carburant en 2022 contre 359 milliards de litres consommés en 2019.

    La guerre en Ukraine maintient les prix du pétrole brut Brent à un niveau élevé. Néanmoins, le carburant représentera environ un quart des coûts en 2022. Une caractéristique particulière du marché du carburant de cette année est l'écart élevé entre les prix du brut et du carburéacteur. Cette propagation du craquage au jet reste bien supérieure aux normes historiques, principalement en raison des contraintes de capacité des raffineries. Le sous-investissement dans ce domaine pourrait signifier que l'écart reste élevé jusqu'en 2023. Dans le même temps, les prix élevés du pétrole et du carburant devraient voir les compagnies aériennes améliorer leur efficacité énergétique, à la fois par l'utilisation d'avions plus efficaces et par des décisions opérationnelles.
     
  • Travail: La main-d'œuvre est le deuxième poste de coût opérationnel le plus élevé pour les compagnies aériennes. L'emploi direct dans le secteur devrait atteindre 2.7 millions, en hausse de 4.3 % en 2021, alors que l'industrie se reconstruit après la baisse importante de l'activité en 2020. L'emploi reste cependant légèrement inférieur aux 2.93 millions d'emplois en 2019 et devrait rester inférieur ce niveau pendant un certain temps. Les coûts unitaires de main-d'œuvre devraient être de 12.2 cents/tonne-kilomètre disponible (ATK) en 2022, ce qui revient essentiellement aux niveaux de 2019, lorsqu'ils étaient de 12.3 cents/ATK.

    Le temps nécessaire pour recruter, former, effectuer des vérifications de sécurité / des antécédents et effectuer d'autres processus nécessaires avant que le personnel ne soit «prêt à l'emploi» présente un défi pour l'industrie en 2022. Dans certains cas, les retards d'emploi peuvent constituer une contrainte pour un la capacité de la compagnie aérienne à répondre à la demande des passagers.

    Dans les pays où la reprise économique après la pandémie a été rapide et où le taux de chômage est faible, des marchés du travail tendus et des pénuries de compétences sont susceptibles de contribuer à une pression à la hausse sur les salaires. La masse salariale de l'industrie devrait atteindre 173 milliards de dollars en 2022, en hausse de 7.9 % en 2021, et disproportionnée par rapport à l'augmentation de 4.3 % du nombre total d'emplois.

Facteurs macro-économiques

Le contexte macroéconomique mondial est essentiel pour les perspectives du secteur. Les prévisions intègrent une hypothèse de croissance solide du PIB mondial de 3.4 % en 2022, en baisse par rapport au fort rebond de 5.8 % de l'année dernière. L'inflation a augmenté et devrait rester élevée tout au long de 2022, diminuant au cours de 2023. Et, alors que les taux d'intérêt nominaux augmentent, les taux d'intérêt réels devraient rester bas ou négatifs pendant une période prolongée.

Facteurs de risque

Plusieurs facteurs de risque sont associés à cette perspective.

Guerre en Ukraine

L'impact de la guerre en Ukraine sur l'aviation est dérisoire par rapport à la tragédie humanitaire qui se déroule. Les perspectives supposent que la guerre en Ukraine ne s'intensifiera pas au-delà de ses frontières. Parmi les nombreux impacts négatifs d'une escalade pour l'aviation, la hausse des coûts du carburant et une baisse de la demande due à la baisse du moral des consommateurs seraient primordiales.

  • Passenger: Ensemble, le marché international russe, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie représentaient 2.3 % du trafic mondial en 2021. De plus, environ 7 % du trafic international de passagers (RPK) transiterait normalement par l'espace aérien russe (données 2021), qui est maintenant fermé à de nombreux opérateurs, principalement sur des liaisons long-courriers entre l'Asie et l'Europe ou l'Amérique du Nord. Les coûts de réacheminement sont nettement plus élevés pour les transporteurs concernés.
     
  • Cargaison: Un peu moins de 1 % du trafic mondial de marchandises provient ou transite par la Russie et l'Ukraine. L'impact le plus important se situe dans le domaine spécialisé du fret lourd, où la Russie et l'Ukraine sont les leaders du marché, et la perte de capacité correspondante sera difficile à remplacer. Et environ 19% des expéditions internationales de fret (CTK) transitent par l'espace aérien russe (données 2021). Les transporteurs touchés par les sanctions sont confrontés à des coûts de réacheminement plus élevés.

Inflation, taux d'intérêt et taux de change

Les taux d'intérêt augmentent alors que les banques centrales combattent l'inflation. Hormis les endettés (qui verront l'inflation dévaluer leurs dettes), l'inflation est néfaste et a l'effet modérateur économique d'une taxe en réduisant le pouvoir d'achat. Il existe un risque à la baisse sur ces perspectives si l'inflation continue d'augmenter et si les banques centrales continuent de relever les taux d'intérêt.

De plus, la force record du dollar américain, si elle se poursuit, aura un impact négatif, car un dollar américain fort freine la croissance en général. Cela augmente le prix en monnaie locale de toutes les dettes libellées en dollars américains et alourdit également le fardeau du paiement des importations de carburant libellées en dollars américains.

COVID-19

La demande sous-jacente de voyages est forte. Mais les réponses du gouvernement au COVID-19 ont ignoré l'avis de l'Organisation mondiale de la santé selon lequel les fermetures de frontières ne sont pas un moyen efficace de contrôler la propagation d'un virus. Les perspectives supposent qu'une immunité forte et croissante de la population au COVID-19 signifie qu'il n'y aura pas de répétition de ces erreurs politiques. Il existe cependant un risque à la baisse si les gouvernements revenaient à des réponses instinctives de fermeture des frontières aux futures épidémies.

« Les gouvernements doivent avoir tiré les leçons de la crise du COVID-19. Les fermetures de frontières créent des difficultés économiques mais n'apportent pas grand-chose en termes de contrôle de la propagation du virus. Avec des niveaux élevés d'immunité de la population, des méthodes de traitement avancées et des procédures de surveillance, les risques de COVID-19 peuvent être gérés. À l'heure actuelle, il n'y a aucune circonstance où les coûts humains et économiques de nouvelles fermetures de frontières liées au COVID-19 pourraient être justifiés », a déclaré Walsh.

Chine

Le marché intérieur chinois représentait à lui seul environ 10 % du trafic mondial en 2019. Ces perspectives supposent un assouplissement progressif des restrictions liées au COVID-19 au second semestre 2022. Un éloignement plus précoce de la politique chinoise zéro COVID améliorerait, bien sûr, les perspectives. pour l'industrie. Une mise en œuvre prolongée de la politique COVID-19 continuera de déprimer le deuxième marché intérieur mondial et de faire des ravages dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

3. Tour d'horizon régional

Les performances financières de toutes les régions devraient s'améliorer en 2022 par rapport à 2021 (toutes les régions se sont également améliorées en 2021 par rapport à 2020).

L'Amérique du Nord devrait continuer d'être la région la plus performante et la seule région à retrouver la rentabilité en 2022. Soutenu par l'important marché intérieur américain et la réouverture des marchés internationaux, y compris l'Atlantique Nord, le bénéfice net devrait être 8.8 milliards de dollars en 2022. La demande (RPK) devrait atteindre 95.0 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité 99.5 %.

Europe : En Europe, la guerre russo-ukrainienne continuera de perturber les habitudes de voyage en Europe et entre l'Europe et l'Asie-Pacifique. Cependant, la guerre ne devrait pas faire dérailler la reprise des voyages, la région se rapprochant de la rentabilité en 2022, avec une perte nette de 3.9 milliards de dollars prévue. La demande (RPK) devrait atteindre 82.7 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité 90.0 %.

Pour les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique, des restrictions de voyage strictes et persistantes (notamment en Chine), ainsi qu'un déploiement inégal des vaccins, ont vu la région accuser un retard dans la reprise à ce jour. À mesure que les restrictions diminuent, la demande de voyages devrait augmenter rapidement. Les pertes nettes en 2022 devraient diminuer à 8.9 milliards de dollars. La demande (RPK) devrait atteindre 73.7 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité à 81.5 %.

Les volumes de trafic en Amérique latine se sont vigoureusement redressés en 2021, soutenus par les marchés intérieurs et relativement moins de restrictions de voyage dans de nombreux pays. Les perspectives financières de certaines compagnies aériennes restent néanmoins fragiles et la région devrait enregistrer une perte nette de 3.2 milliards de dollars cette année. La demande (RPK) devrait atteindre 94.2 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité à 93.2 %. Au Moyen-Orient, la réouverture cette année des liaisons internationales et des vols long-courriers, en particulier, fournira un coup de pouce bienvenu pour beaucoup. À l'échelle de la région, les pertes nettes devraient se réduire à 1.9 milliard de dollars en 2022, contre 4.7 milliards de dollars l'an dernier. La demande (RPK) devrait atteindre 79.1 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité à 80.5 %.

In Afrique, la baisse des taux de vaccination a freiné la reprise du transport aérien dans la région à ce jour. Toutefois, un certain rattrapage est probable cette année, ce qui contribuera à l'amélioration de la performance financière. Les pertes nettes devraient s'élever à 0.7 milliard de dollars en 2022. La demande (RPK) devrait atteindre 72.0 % des niveaux d'avant la crise (2019) et la capacité, 75.2 %.

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A propos de l'auteure

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz a travaillé de manière continue dans l'industrie du voyage et du tourisme depuis son adolescence en Allemagne (1977).
Il a fondé eTurboNews en 1999 en tant que premier bulletin d'information en ligne pour l'industrie mondiale du tourisme de voyage.

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