Le Nigeria, le Sénégal et le Cap-Vert dominent le pipeline hôtelier ouest-africain

L'Afrique de l'Ouest a été au cœur de la croissance et de la transformation économique du continent ces dernières années. Malgré le fort ralentissement enregistré en 2016 et 2017, l'économie de la région devrait rebondir à partir de 2017. Les économies basées sur les produits de base, comme le Nigéria, se remettent lentement de la chute des prix du pétrole et de la production pétrolière, tandis que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal ont fait preuve de résilience économique et d'une croissance soutenue. Alors que de nombreux pays continuent de se stabiliser - politiquement et économiquement - la région sera mieux intégrée dans un contexte local et international. Cette intégration accrue soulève le besoin d'infrastructures de voyage et d'hébergement de qualité.

La croissance du secteur hôtelier est un indicateur important de la façon dont un marché développe son infrastructure de voyage, et les indicateurs pour l'Afrique de l'Ouest sont mitigés. Selon le rapport sur le pipeline des chaînes hôtelières 2017 de W Hospitality Group, l'Afrique de l'Ouest dispose d'un pipeline de 114 hôtels et 20,790 chambres, représentant 42% du pipeline d'hôtels en Afrique subsaharienne. Cependant, parmi ces accords hôteliers signés et prévus, seulement 9,875 48 chambres, soit XNUMX%, sont passées en construction. En outre, les projets de la région ont des périodes de développement plus longues que la moyenne, à environ six ans, par rapport au programme de développement de deux à trois ans qui est habituellement prévu. Certaines des raisons de ces retards sont les investissements élevés en capital requis, le manque d'accès à des options de financement adéquates, l'accès limité aux matières premières, les coûts de construction et de matériaux élevés, une forte dépendance à l'importation, une capacité technique insuffisante pour gérer le programme de développement, etc. barrières à l'entrée.

Du pipeline hôtelier pour l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria contribue à 49.6% soit plus de 10,000 61 chambres d'hôtel (dans XNUMX hôtels). Le Nigeria est également le premier marché en Afrique pour les chambres planifiées.

Les autres marchés importants en Afrique de l'Ouest comprennent le Cap-Vert avec 11 hôtels et 3,478 14 chambres, et le Sénégal avec 2,164 hôtels et 15,955 77 chambres. Ces trois marchés contribuent au total à XNUMX XNUMX chambres d'hôtel, soit XNUMX% du pipeline hôtelier ouest-africain.

Environ 57% du pipeline dans ces pays ont été déplacés vers le site, mais certains de ces projets sont bloqués depuis un certain temps. Dans un pays comme le Nigéria, cela peut être important. Par exemple, 40% du pipeline du Nigéria a été signé entre 2009 et 2014, et comme l'illustre le graphique ci-dessus, une grande partie de ces projets est encore en phase de «planification». Au Sénégal, seulement environ 44% des accords signés ont été transférés sur site.

Bien que le pipeline d'hôtels vers la sous-région soit encourageant et révélateur d'un fort intérêt des investisseurs, le faible taux d'achèvement des projets pourrait être troublant pour le développement du secteur hôtelier. Il est également difficile pour les chaînes hôtelières dont les plans d'expansion sur ces marchés s'appuient sur des partenariats avec des investisseurs locaux et étrangers pour développer ces hôtels. Toutes les grandes chaînes hôtelières mondiales ont de solides plans d'expansion pour accroître leur présence opérationnelle sur le continent et en Afrique de l'Ouest.

La stratégie de croissance de ces chaînes hôtelières s'est traditionnellement appuyée sur la signature par leurs équipes de développement de contrats pour des hôtels neufs, principalement avec leurs marques phares, avec des propriétaires locaux. Cependant, de plus en plus de chaînes adoptent des stratégies d'expansion créatives, telles que la conversion et le changement de marque des propriétés existantes, l'acquisition d'opérateurs hôteliers locaux existants, la croissance par le biais du modèle de franchise ou le développement des hôtels en propre.

Des hauts représentants de grands groupes hôteliers tels que Hilton, Carlson Rezidor et Mangalis, ainsi que d'autres experts hôteliers clés discuteront des stratégies de croissance dans l'environnement économique en constante évolution de l'Afrique de l'Ouest lors du prochain Sommet de l'investissement immobilier en Afrique de l'Ouest (WAPI) qui se tiendra le 28 novembre. & 29 à l'hôtel Eko, Lagos Nigeria.

Hilton a récemment annoncé un plan pour soutenir la conversion et le changement de marque de 100 hôtels existants dans le cadre de son initiative Hilton Africa Growth, en engageant 50 millions de dollars américains pour soutenir ces conversions. Commentant avant la conférence, Mike Collini, vice-président du développement de l'Afrique subsaharienne, Hilton, a souligné les opportunités offertes par l'offre hôtelière inadéquate. Il a déclaré: «pour surmonter cela, nous cherchons à déployer nos marques de services ciblées sur les marchés clés en mettant l'accent sur notre produit Hilton Garden Inn. Nous sommes également pionniers dans l'utilisation de la construction modulaire avec un nouveau Hilton Garden Inn à Accra, qui est un modèle de construction rapide et économique pour les propriétaires et les développeurs. »

Andrew McLachlan, vice-président principal Afrique et océan Indien pour le développement de Carlson Rezidor, a déclaré dans un commentaire direct à Estate Intel: «Aujourd'hui, nous avons 17 hôtels ouverts ou en cours de développement dans la région et dans notre nouvelle stratégie de développement sur 5 ans, nous en avons identifié cinq. Villes de premier rang en Afrique de l'Ouest (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan et Dakar) où nous voyons des opportunités de croissance à grande échelle… dans le segment des hôtels de luxe à milieu de gamme. » McLachlan a également commenté le modèle de conversion des hôtels existants, affirmant que le groupe voit une opportunité d'adopter ce modèle pour repositionner l'hôtel sous sa direction, en particulier dans les cas où l'hôtel existant pourrait ne pas fonctionner à son plein potentiel.

Nouveau venu et chaîne hôtelière régionale, Mangalis Hospitality Group, entend accroître sa présence en Afrique de l'Ouest, dans les cinq prochaines années. Wessam Oshaka, dans une déclaration à Estate Intel, a réitéré «l'ambition du groupe d'exploiter au moins 13 hôtels d'ici 2020 en Afrique de l'Ouest». Le groupe avait initialement concentré son développement sur les hôtels détenus dans des marchés clés tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais la deuxième phase de développement se concentrera désormais sur les accords de gestion, aboutissant à un portefeuille qui comprendra 75% d'hôtels détenus et 25% d'hôtels gérés. . Oshaka explique: «L'Afrique comme nous le savons, souffre d'un manque de propriétés répondant aux besoins des voyageurs modernes. La région a ses défis notamment en termes de financement, de logistique et de main-d'œuvre qualifiée. Compte tenu de tous ces facteurs, nous avons adopté l'approche la plus adaptée pour un plan de croissance sain.
Les discussions du secteur hôtelier à WAPI se développeront sur ces sujets, mettant en évidence les cas de réussite et les marchés les plus difficiles. Les discussions porteront également sur les indicateurs clés de la performance hôtelière sur les marchés ouest-africains.