Danger imminent pour les grands groupes hôteliers face à Airbnb et aux hôtels de charme

Marriott, Hyatt, IHG, Choice Hotel, Hilton, Wyndham, Best Western vous avez un problème. Le problème et les gagnants sont Airbnb et les hôtels de charme.

Au cours des dernières années, l'industrie hôtelière a rapidement évolué. Le nombre de réservations via Airbnb a augmenté de 49% entre novembre 2015 - octobre 2016 et novembre 2016 - octobre 2017, alors que la moyenne du secteur n'était que de 28%. Dans le même temps, les réservations dans les hôtels de charme ont augmenté de 43%.

Les données ont été publiées par 1010data qui a révélé que les deux plus grands défis auxquels est actuellement confrontée l'industrie hôtelière sont:

• Montée des boutiques et Airbnb
• Croissance des réservations OTA (agence de voyage en ligne)

La technologie s'est améliorée, offrant aux voyageurs un meilleur accès à la réservation, à l'enregistrement et aux paiements. Les voyageurs recherchent des options plus abordables et authentiques lors de la réservation d'un lieu de séjour. Et alors que cette industrie continue de croître à 28% en glissement annuel, la croissance des grands groupes hôteliers ralentit. Les principaux acteurs, comme Marriott-Starwood [MAR], Hilton [HLT], Hyatt [H], [IHG], Choice Hotels [CHH], Wyndham [WYN], Best Western et La Quinta [LQ], ne sont pas seulement en concurrence avec de nouvelles marques hôtelières, mais aussi avec des loueurs de vacances de plus en plus populaires.

En conséquence, la création d'applications mobiles et de sites Web sophistiqués a été cruciale pour maintenir un avantage concurrentiel dans ce secteur, mais ce n'est pas la seule chose. Ils essaient également de récupérer des parts auprès des agences de voyages en ligne (OTA) en encourageant les clients à réserver directement.

Sur la base des conclusions de 1010data, les deux plus grands défis auxquels l'industrie hôtelière est actuellement confrontée sont:

1. Montée des boutiques et Airbnb

2. Croissance des réservations OTA

MONTÉE DES BOUTIQUES ET AIRBNB

L'intérêt des voyageurs pour les expériences locales «authentiques» semble augmenter. Le nombre de réservations via Airbnb a augmenté de 49% entre novembre 2015 - octobre 2016 et novembre 2016 - octobre 2017, alors que la moyenne du secteur n'était que de 28%. Dans le même temps, les réservations dans les hôtels de charme ont augmenté de 43%. En comparant la part des réservations d'une année à l'autre, Airbnb a dépassé tous les hôtels pour la première fois et les boutiques ont rattrapé Hilton.

Ces tendances indiquent que les voyageurs recherchent des endroits qui se sentent plus «chez eux» et quittent les grands hôtels pour vivre l'expérience intime qu'un Airbnb ou une boutique peut offrir. Dans tous les grands groupes hôteliers, entre 6 et 10% des clients perdus ont fini par réserver un Airbnb l'année suivante, tandis qu'entre 14 et 22% ont fini par réserver dans une boutique l'année suivante. Par exemple, 8% des clients perdus de Marriott ont réservé avec Airbnb l'année suivante. Environ 20% à 30% des clients perdus des chaînes hôtelières séjournent dans les boutiques et Airbnbs l'année suivante, mais entre 12 et 18% des clients perdus réservent à la place dans un autre groupe hôtelier. Les hôtels doivent lutter contre les pressions de l'intérêt croissant des voyageurs pour les boutiques et Airbnbs, mais également développer des stratégies pour lutter contre la concurrence d'autres grands groupes hôteliers. Le pourcentage restant de clients perdus ne réserve pas de séjours à l'hôtel en ligne l'année suivante.

Les clients fidèles aident-ils ce changement? Pas exactement. Lorsque l'on regarde les voyageurs qui effectuent plus de 4 réservations au cours d'une période de 12 mois donnée, les données montrent que la plupart des voyageurs actifs ne sont fidèles à aucune option. Aux fins de cette analyse, les voyageurs fidèles sont ceux qui ont effectué au moins 80% de leurs réservations dans une catégorie (Airbnb, boutiques ou groupes hôteliers). La part des voyageurs actifs illégaux a augmenté de 4 points de part d'année en année. En conséquence, la fidélité hôtelière a été directement touchée. Et si les hôtels ont toujours plus de clients fidèles que les boutiques et les Airbnbs, la fidélité dans les boutiques augmente à mesure que la fidélité des hôtels diminue. Cette tendance est similaire pour les voyageurs qui effectuent 1 à 3 réservations au cours d'une année donnée. Le graphique se concentre sur les voyageurs ayant effectué 4 réservations ou plus, car ils représentent 65% de toutes les réservations effectuées entre novembre 2016 et octobre 2017.

CROISSANCE DES RÉSERVATIONS OTA

Bien que les groupes hôteliers aient adopté des partenariats avec les OTA pendant des années à mesure que les réservations en ligne augmentaient, les hôtels poussent de plus en plus les voyageurs à réserver directement. Marriott et Hilton ont lancé des campagnes en 2015 qui promettaient aux voyageurs que leurs sites Web bénéficieraient toujours des meilleurs prix. L'industrie essaie de décourager les voyageurs d'acheter des prix, car les OTA facilitent beaucoup la tâche des voyageurs. Malgré ces efforts, les réservations OTA augmentent rapidement. Le nombre de réservations d'hôtels via les OTA a augmenté de 43% entre novembre 2015 - octobre 2016 et novembre 2016 - octobre 2017. En fait, 44% de toutes les réservations d'hôtels en ligne sont effectuées via une OTA, contre 38% l'année précédente .

Le taux de croissance des OTA individuels varie considérablement. Les sites établis, comme Priceline, Travelocity et Hotwire, connaissent une croissance de 10% d'une année sur l'autre. Les nouveaux arrivants relatifs grandissent plus vite. Par exemple, le nombre de réservations effectuées via booking.com a augmenté de 7 fois. Hotel Tonight a augmenté de 30% sur un an.

CONCLUSION

L'industrie hôtelière subit une énorme pression pour maintenir des prix compétitifs. Les OTA offrent aux voyageurs la possibilité de faire des achats de prix, ce qui oblige les chaînes hôtelières à ajuster les prix en fonction d'une base concurrentielle plus large. En plus de cela, les prix Airbnb sont basés sur ce que l'hôte veut facturer et ne sont pas liés aux réglementations fédérales de la même manière que les groupes hôteliers. Les réservations OTA et Airbnb augmentent respectivement de 43% et 49%, ce qui signifie que les hôtels doivent agir rapidement. Les voyageurs s'attendent à une expérience plus authentique et peuvent magasiner en quelques minutes pour trouver la meilleure option pour leur budget. Sur la base des données, les hôtels continuent de croître, mais doivent être conscients de l'évolution de ces concurrents afin de rester en avance sur la courbe